尖點 公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

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(8021)尖點-公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/08/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:尖點科技股份有限公司國內第三次
無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:總面額上限新台幣4.8億元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:以不低於票面金額100%發行。
7.發行期間:五年。
8.發行利率:面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:廠房設施、設備及宿舍建置
資金所需。
11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:無，採無實體發行。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機
關申報生效後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關
申報生效後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關
申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關申報生效後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關申報生效後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業
之時效，本次發行國內第三次無擔保轉換公司債有關之發行金額、發
行時程、發行條件、發行及轉換辦法、資金運用計畫項目、所需資金
總額、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行　
相關事宜，如遇法令變更或經主管機關指示修正，或因應客觀環境變
化而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授權董事長全權處理之。