MoneyDJ新聞 2024-08-09 17:58:22 記者 鄭盈芷 報導
伺服器機殼領導廠勤誠(8210)今(9)日舉行Q2法說會，勤誠執行長陳亞男(附圖)表示，目前終端客戶與OEM客戶需求確實優於年初預期，也對於下半年營運優於上半年深具信心，而目前看整體專案出貨順利，Q3與下半年AI需求還是十分熱絡，Q3營運看法相當樂觀，同時NPI(新產品導入)也順利進展，將貢獻在未來兩年，至於通用型伺服器開始有緩步復甦，庫存也有持續迴轉，不過外部環境變化非常巨大， 整體經濟復甦還是緩慢，地緣政治風險持續上升，相對公司也會密切關注與做風險管控；另外昨(8)日董事會也通過投資馬來西亞土地規劃新廠區，預計2026年小量試產。
勤誠Q2毛利率回升到25%，陳亞男表示，AI的確提升各類產品設計複雜度，門檻也顯著墊高，而就內部環節來看，搭配本身技術升級、近年積極推動低成本自動化、精實管理等優化，也是毛利率恢復以往的原因。
勤誠因應地緣政治與客戶要求，已通過投資馬來西亞土地，接下來會啟動建廠投資；陳亞男表示，大馬廠期望2026年能有小批量試產，而北美NCT(數字控制沖床)打樣與小批量生產也在進行中，期望未來兩年海外製造布局能相繼完成，至於樹林新廠目前正在調整與增加設備中，2025年可望貢獻更多。
勤誠2024年資本支出規劃約5~10億元，2025年預估也維持此水準。
就技術與開發面，陳亞男表示，2023年接獲相當多CPU、GPU、ASIC等專案，其中不乏高U數、氣冷、液冷等門檻較高產品應用，也凸顯公司價值，將持續適配客戶需求；她也強調，勤誠不是只做機殼，而是機構解決方案，勤誠也持續研究系統面零組件、材料、各種關鍵零組件 、載重等，也陸續向客戶推薦各種概念驗證產品，期望藉此取得重要商機與投資機會。
對於市場傳GB200伺服器延遲，勤誠回應，公司主要針對機構解決方案，GB200本身有非常多供應鏈環節，包括晶片、其他零組件，而公司所提供的GB200產品除了Oberon以外，同時也有MGX、MGX的客製化，還有勤誠自己的標準品讓客戶做選擇，勤誠定調2024年為GB200與MGX的開發年，貢獻比較多會是在2025年才顯現，目前都還是配合客戶持續在開發產品，品項也持續增加當中。
對於投資人好奇大馬廠布局，勤誠表示，除了因應地緣政治、鞏固現有客戶，也有機會接觸新客戶與新專案。
在AI佔比方面，勤誠表示，若以高U數都算是AI來看，整體比重的確是上升的，未來AI應用會越來越廣泛，也越來越難拆分，不過整體貢獻度是一直在提升的。
對於散熱新技術，勤誠表示，公司持續密切關注各類技術變化，也會對前瞻技術進行研究，而大客戶也有詢問蠻多水冷或浸沒式方案，都已經在跟客戶開發中，未來也不排除投資散熱相關技術或產品。
至於是否爭取機櫃訂單，勤誠表示，公司的確有能力生產機櫃，不過生產機櫃的廠房空間較大，也要增加設備，目前正在評估中。
(圖片來源:勤誠)
