MoneyDJ新聞 2020-07-16 11:09:52 記者 李彥瑾 報導
武漢肺炎衝擊全球旅遊需求，郵輪業受創甚深。最新消息指出，陷入困境的全球最大郵輪公司「嘉年華集團」(Carnival Corp.)計劃發公司債，盼能募集約12.6億美元的資金，以度過遙遙無期的復航之路。
路透社報導，嘉年華集團週三(15日)表示，該公司決定發行7.75億美元的美元計價債券，票面年利率為10.5%，以及4.25億歐元的歐元計價債券(約4.8493億美元)，票面年利率為10.125%。
嘉年華集團指出，這批優先擔保債券(Senior secured notes)的到期日為2026年，發行預計將於7月20日結束。
7月初，嘉年華集團執行長Arnold Donald透露，自停航以來，該公司已透過一系列融資交易籌集超過100億美元的資金，能夠在毫無收入的情況下支撐1年。
TheStreet報導，今年6月，標普全球評級(S&P Global Ratings)將嘉年華集團的長期信用評等由「BBB」降低至「BB-」，屬於「垃圾級」，理由是郵輪市場可能長期低迷，導致嘉年華集團的財務體質將保持脆弱至少到2021年。
根據嘉年華集團6月18日公佈的財報資料，2020年第二季(截至5月31日)虧損43.7億美元，創史上最高單季虧損金額。嘉年華集團表示，截至第二季，公司持有的流動資金約為76億美元，足以支撐停航期間的營運成本，但預計2020下半年，平均每月需消耗約6.5億美元的現金。
路透社日前報導，根據英國資產管理集團駿利亨德森(Janus Henderson)發表的分析報告，因疫情導致經商環境劇烈震盪，今年全球公司債發行金額將上看1兆美元，創有史以來新高。
今年1月至5月期間，全球企業透過債券市場融資的金額為3,840億美元。駿利亨德森投資組合經理Seth Meyer預計，近幾週，全球公司債發行金額還將創新高，主要因聯準會(Fed)承諾支撐公司債市場，令垃圾信評企業的借貸成本大幅降低，吸引企業大舉發行高收益債(即垃圾債)。
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