MoneyDJ新聞 2026-08-28 10:45:09 數位內容中心 發佈
The Charles Schwab Corporation（SCHW.US）
08/22，Schwab推出數位開戶應用程式介面（API）並透過OneVest上線，把開戶與資料流直接嵌入第三方WealthTech工作流。這讓自動化投顧的前端開戶更模組化，且Schwab截至6月30日已服務約16000家advisory firms。
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Wealthfront Corporation（WLTH.US）
近期招募資訊顯示，Wealthfront已吸引逾100萬名客戶，並管理超過900億美元客戶資產。產品面持續強調稅損收割、直接指數化與多種自動投資投組，這是本批資料中最直接的自動化投顧規模更新。
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JPMorgan Chase & Co.（JPM.US）
最新職缺顯示，J.P. Morgan Wealth Management已整合Chase wealth management、Personal Advisors與Self-Directed等平台，合計管理約6000億美元資產、配置約5000名顧問。另一路職缺要求優化數位提醒與自動化工作流程。
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Morgan Stanley（MS.US）
近期研究指出，Morgan Stanley客戶已開始部署代理型人工智慧（agentic AI）產生交易建議，內部並以主題映射架構追蹤接近4000家公司主題曝險。這顯示其財富管理流程已把AI延伸到投資建議生成與主題分析。
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Vanguard
Vanguard同意收購Altruist，後者將維持獨立營運並保留既有管理團隊與品牌。Altruist目前已有超過6000名獨立顧問使用，平台整合數位開戶、交易、投組管理與Hazel AI引擎，焦點轉向顧問作業系統整合。
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BlackRock, Inc.（BLK.US）
近期Aladdin財富管理技術職缺顯示，BlackRock產品路線圖將支援模型投組交付、投組建構與再平衡，並以應用程式介面（API）架構串接wealth platforms、core banking與CRM。另一路職缺顯示持續投資直接指數化能力。
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＊小提醒：本文內容為利用AI數位工具廣泛蒐羅、彙整全球各地新聞與多元資訊自動生成，僅供資訊參考之用，不構成任何形式的投資建議、要約或承諾，讀者應獨立判斷、審慎評估，並自負投資損益及相關風險。
