MoneyDJ新聞 2024-03-13 09:02:38 記者 萬惠雯 報導
記憶體DRAM/NAND Flash隨著價格自去(2023)年第三季起陸續漲價，且因AI應用需求獲看好，原廠也擬漸漸將減產幅度縮小，漸漸拉升稼動率，而即便如此，模組廠商認為，原廠先前減產幅度深，增產速度會受限且資源會放在製程難度高的HBM、DDR5，所以產量的增加沒那麼快，相對全年仍看記憶體可維持漲勢不變。
威剛(3260)董事長陳立白表示，受到上游原廠產能大幅調配至AI應用的HBM與先進製程難度更高影響之下，預期上游原廠的DRAM產出將相當受限，而伴隨市場需求穩步回升，下半年DRAM供給將轉趨吃緊；另一方面，NAND Flash上游原廠雖然第二季開始逐步恢復先前減產的產能，估也會相對節制。
宇瞻(8271)認為，全年記憶體價格看漲，即便原廠漸拉升稼動率，也只是漲幅收斂；過去1年供應端產能減幅已達30-50%不等，漲幅則會漸漸隨著增產而收斂，但都還是維持漲勢。目前需求都以AI應用為主，包括HBM以及DDR5，一方面幫助DRAM庫存去化，且原廠增產也都以DDR5及HBM為主，Flash則放在逾100層以上的產品，且因高效產品製程長，Wafer從投片到顆粒產出時間拉長、產出也變少，所以產能利用率雖然慢慢提升，但實際可增加的產量有限，另外在產能排擠效應下，DDR4價格會變好。
群聯(8299)認為，NAND Flash原廠要有合理毛利率才會持續提升產能，以供應市場所需，若原廠下半年不宣佈增產，明年NAND可能會陷入短缺。
十銓(4967)也表示，原廠帶動DRAM及NAND Flash漲勢明確且有望延續，展望今年，公司持續提高技術層面，推出更多元高規格記憶體與儲存方案，市場滲透率也持續上揚，持續推升全球市場競爭力。
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