MoneyDJ新聞 2017-07-07 22:47:38 記者 蕭燕翔 報導
開發金(2883)7日召開董事會，會中決議通過公開收購中壽 (2823)25.33%股權，每股收購價訂在35元， 相較於7日收盤價，溢價14.94%，預計總斥資308億元，預期9月底完成。
開發金指出，此次預計收購8.8億股，約當於中壽股權的25.33%，最低收購數量為8.68億股。開發金表示，本次交易完全以該金控自有現金及適度槓桿來支應，不會對既有股東權益產生任何稀釋。
開發金表示，此次公開收購對價條件已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書；另參考中壽最近10日、30日、60日、90日、1年股票收盤價之簡單算數平均數為每股29.5~30.3元。本次對價相對於中國人壽過去20日每股平均價29.84元，溢價率為17.3%。但相較於7日收盤價，溢價率則為14.94%。
以106年第一季總資產排名計，中壽為台灣第五大人壽保險公司。96年併購瑞士商環球瑞泰人壽台灣分公司，98年掌握危機入市的精髓，併購英國保誠人壽台灣主要資產與營運業務，形成更平衡發展的多元銷售通路。除了深耕台灣之外，中壽積極開拓大陸市場，99年透過與全球市值第二大銀行的建設銀行合作，參股建信人壽持股19.9%，並以專業壽險經營實力，全力提供技術支援，為西進大陸奠定良好基石。
開發金表示，公開收購中壽股權後，將正式跨入創投/私募股權、證券、商銀及壽險四引擎時代，合併總淨值則由1,650億元增加為2,179億元，在台灣16家金控中排名第6。未來將透過證券、商銀、創投/私募股權與中壽進行全方位合作，提供完整金融服務與在地客製化的金融商品給所有客戶，並協助中壽配置私募股權投資，提升整體投資報酬率；另也會提升開發金資本使用效率，大幅提升財務槓桿，進而提升每股盈餘及股東權益報酬率。
