MoneyDJ新聞 2026-10-12 15:27:13 周佩宇 發佈
南亞科(2408)今(12)日舉辦法說會，公司表示，目前長期供貨合約（LTA）覆蓋率約50%至70%，期限從3個月至3年不等，許多客戶希望將3個月合約延長至3年，甚至更久，雙方正持續協商。不過，明(2027)年整體產能基本不增，林口5A新廠要到2027年底才可能有小部分產能貢獻，短期新增供給仍有限。
除延長供貨合約外，南亞科也指出，仍有部分策略夥伴希望透過入股方式確保產能，目前仍在洽談。公司指出，供給端庫存水位偏低，AI與傳統應用均有供貨需求，供應商依長約承諾規劃產品組合及產能，有助於未來供需穩定，南亞科後續擴建也將以具客戶長約的AI專案為主要目標。
林口5A新廠預計2027年第一季開始裝機，目標2028年底月投片量達3萬片、2030年底達5萬片，但裝機後仍需製程導入及量產準備。南亞科表示，目前設備交期普遍拉長，不只曝光機，其他設備也需持續協調，部分交期較原先多出1個月，有些延長約6個月，而設備價格上漲也是普遍現象，可能影響短期新產能推出速度。
對於中國記憶體業者擴產，南亞科表示，中國已持續擴張多年，過去並未因此對整體產業造成大幅影響，未來仍須觀察實際擴產規模。目前全球業者都在因應AI需求增加產能，但新廠建置、設備交期與新製程導入均需較長前置時間，擴產規劃不會立即轉為市場供給。
(圖:資料庫；附圖為總經理李培瑛)
