MoneyDJ新聞 2021-04-01 10:20:09 記者 王怡茹 報導
昨(31)日從IC設計業者傳出一份台積電(2330)致客戶的內部信，當中重點除提到2022年一整年將暫停降價(即暫停折扣優惠)外，更提到未來3年將投資1000億美金，以提升產能，全面衝刺先進製程技術與研發。法人看好，此意味著未來幾年台積資本支出將維持高檔水位，可望支撐相關設備、材料需求不墜，包括京鼎(3413)、帆宣(6196)、家登(3680)等受惠顯著。
根據昨日外流的英文信件，台積電在過去一年也盡力提高產能，稼動率更來到100%以上，但仍然無法滿足當前的需求，公司並持續採取行動，未來三年將投資1000億美金提升產能，以支持先進製程的製造與研發；並將成立全新的晶圓廠，並擴大現有晶圓廠的領先技術與特殊技術；同時，也開始招攬數千名新員工，並添購土地與設備，在全球廣設據點。
半導體業者表示，台積電今年資本支出估計落在250億~280億美金之間，若從信中所提的千億美金投資規模來看，不排除近次法說會將上修資本支出，並可預期未來幾年資本支出都會維持在高檔水位，這對於相關設備、材料、耗材…等業者來說，無疑是莫大的好消息。
從設備業者來看，業內人士表示，目前關鍵半導體設備均掌握在國際大廠手中，將最直接受惠。美系部分，包括應材(Applied Materials)、科林(Lam Research)、科磊(KLA)等就吃掉了目前超過4成的市場份額；而荷商、EUV(極紫外光微影) 曝光機供應商ASML也有1~2成的市占。換句話說，與國際大廠站在同一戰線的台廠，未來成長性相當可期。
其中，京鼎（3413）目前最大客戶為美系半導體設備龍頭，占營收比重約7~8成，間接供貨晶圓代工、記憶體大廠，且公司在CVD(化學氣相沉積)設備模組代工滲透率高；此外，公司亦銷售台積電廠區所需的微污染防治系統。
法人指出，京鼎自2019年陸續跨入ALD(原子層沉積)、PVD(物理氣相沉積)設備業務，預計今年貢獻度有望進一步放大，為業績挹注良好動能，且公司在自動化設備及其他非製程設備業務也有發展潛力。預期今年營收將飛越百億元大關，獲利上看兩個股本。
至於現在市場已知的ASML供應鏈，則有光罩盒供應商家登、EUV設備模組代工廠帆宣、零組件供應商公準(3178)…等。其中，帆宣目前在手訂單超過200億元，訂單年見度直透年底，法人看好今年營收可望雙位數成長，整體營運表現將再締新猷。
