MoneyDJ新聞 2017-03-16 12:05:02 記者 新聞中心 報導
元大投信與歐洲主要指數公司STOXX正式簽訂「勢拓三菱亞太優質高股息100指數」(iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 INDEX)授權合約，其指數並與日本Smart Beta產品發行機構三菱UFJ信託銀行合作開發。
元大投信指出，公司攜手歐、日指數化產品巨擘，致力尋找符合投資人需求的投資方案，盼提供投資人解決多元理財規劃問題之道；目前旗下提供ETF的資產類別已包含股票、商品、債券、外匯等多元資產類別，產品報酬型態則包含正向一倍、槓桿二倍、反向一倍等。據彭博統計，截至本(3)月7日止，其ETF規模達2080億元，市占率超過70%，台股ETF規模達1280億元，市占約44%；海外ETF規模(包含期信ETF)約800億元，市占率超過27%。
元大投信總經理劉宗聖表示，Smart Beta在台灣將中文名稱命名為「智選」，就是希望提供投資人智選指數優化方案，所謂Beta，就是指大盤指數的報酬，也就是平均的報酬。他進一步表示，其指數的概念是指，將優質化、因子化的主動選股，結合指數量化與ETF之操作管理等概念，不僅能降低市場不確定因子影響，且能篩選出優質的個股來提高績效表現的機率。
劉宗聖分析，ETF或指數化產品的設計，最主要目的是用來解決問題，提供投資人解決方案，並非是一個投資報酬率很高的產品，預期未來台灣指數化產品發展將進入新的階段，也因此，公司未來在發展Smart Beta產品的第一階段，將先從股票型產品開始，目前並已與歐洲最大指數公司STOXX、以及日本最大Smart Beta發行機構三菱UFJ信託銀行合作。
元大投信執行副總黃昭棠說明，這次與歐洲主要指數公司STOXX簽定的授權指數，名稱為勢拓三菱亞太優質高股息100指數，其主要是從STOXX 亞太600指數中選出符合基本面佳、價格穩定度高等標準的100檔優質高股息股票所組成。在每期指數調整時，以高股利之股票為優先選擇納入指數，並每半年(6月與12月)調整指數成分股。
黃昭棠指出，其指數的概念主要是結合高息、優質兩大投資核心智選因子，針對亞太已開發國家之高股息率股票其可投資性與流動性進行初步篩選，再以維持穩定高股息率之關鍵因子為依歸，進行第二階段股票篩選，形成最終指數成分股，最後以價格穩定性及股利金額綜合評估給予個股權重，形成智選投資組合。他進一步指出，所涵蓋的國家目前包含日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡等五個國家，其中又以日本、澳洲成分權重最大，各約30%。
歐洲STOXX勢拓指數公司亞太地區主管劉洧琁指出，在去(2016)年7月與元大投信等簽訂了三方合作備忘錄後，正式為台灣投資人帶進第一檔亞太智選指數解決方案，預期透過與實力雄厚的策略夥伴合作後，公司也能在智選指數的專業與亞洲市場發展上更上一層樓。
