MoneyDJ新聞 2026-06-15 17:57:46 丁于珊 發佈
管理指數型基金規模居業界之冠的復華投信再推出新產品「復華創新指數傘型基金」，其中包含三檔子基金，分別聚焦全球金融、AI及台股三大最熱主題，預計6月22日募集，冀協助投資人全方位布局創新趨勢商機。
復華全球創新金融指數基金經理人廖崇文(附圖中)指出，台灣指數型基金規模已超過千億元，而復華投信在指數型基金領域深耕多年，在全台市占率居冠、達65%，目前旗下擁有6檔指數型基金；而此次再推出新產品「復華創新指數傘型基金」，其中包含三檔子基金，分別為復華創新金融指數基金、復華全球AI動力成長指數基金、復華台灣菁英50指數基金，涵蓋全球金融、AI及台股三大熱門主題，可滿足機構法人資產配置需求，也補足復華投信產品線。
在復華創新金融指數基金方面，廖崇文表示，該基金追蹤彭博全球創新金融特選指數，除了囊括20檔優質傳統金融巨頭之外，另外20檔聚焦「數位支付」及「未來金融」兩大方向，掌握新金融生態系仍屬前期發展的投資先機。
廖崇文進一步分析，在未來金融服務的新趨勢上，金融科技業除發行加密貨幣外，亦會利用區塊鏈技術，將股票、債券、房地產等實質資產代幣化。金融交易將不受限於時間、空間，並以最有效率的方式進行轉換，預估交易流量將呈幾何倍數成長，而透過該檔指數型基金成分股布局，可同步掌握傳統金融巨擘轉型、Fintech起飛的新經濟商機。
復華全球AI動力成長指數基金方面，經理人吳允翔(附圖右)表示，典範轉移帶動AI出現超大週期需求，預估隨Token應用拓展、雲端大廠加大投資力道，使算力仍供不應求，加以各國政府紛紛加速投資主權AI，從上游基建硬體至下游應用，各領域深具長期成長潛力。
吳允翔指出，復華全球AI動力成長指數基金追蹤彭博全球AI 動力成長特選指數，是市面上唯一納入成長雙指數，透過未來成長性篩選及加權，從人工智慧、機器人、雲端服務及元宇宙主題，精選50檔成分股，並以基本面篩選，避開本夢比公司。彭博資訊統計(2018/3/26-2026/5/29)，彭博全球AI動力成長特選指數累積報酬率達504%，優於MSCI世界指數、納斯達克指數的168%、381%。
而復華台灣菁英50則追蹤臺灣指數公司特選臺灣市值菁英50指數，除了考量市值代表性外，更進一步納入獲利品質篩選，在貼近台股市場結構的同時，讓報酬來源更加分散，冀穩健參與台灣產業的長期成長。
該檔基金經理人劉昌祚(附圖左)指出，相較追蹤台灣加權股價指數之指數型基金需持有較多成分股，該基金透過精選50檔具獲利品質的核心企業，並採不配息，透過股息再投入，協助投資人以更聚焦、更有效率的方式參與台股長期成長，建議投資人可納入做為中長期布局台股的核心配置工具。
