精實新聞 2013-07-03 10:05:08 記者 蕭燕翔 報導
富邦金(2881)宣布，於7月2日完成發行美金8.5億元海外存託憑證(GDR)訂價。本次交易共發行6,984萬單位海外存託憑證表彰6.98億股普通股，每單位存託憑證訂價金額為美金12.17元，換算每普通股訂價約當台幣36.51元，與7月2日收盤價39.05元相比，折價6.5%。此次籌資發行規模除創台灣近六年新高外，也是台灣金融機構史上最大的GDR籌資。
此次GDR將於盧森堡掛牌，增資發行所表彰的普通股股數，約佔交易完成後富邦金股本6.8%。籌資規模8.5億美元，以訂價時台幣兌美元匯價估算，籌資金額近台幣255億元。
本案全球協調人及主辦承銷商J.P. Morgan表示，受到美國聯準會量化寬鬆措施退場機制消息的影響，近期國際資本市場波動劇烈，國際機構投資人對資本市場發行案極其謹慎，富邦金仍憑藉著穩健的經營績效以及籌資策略，精確地掌握發行時機，在短時間內順利地完成此次海外存託憑證的發行案，體現國際機構投資人對富邦金營運成果與經營團隊的高度信賴，對資本發行市場帶來正面效益。
J.P. Morgan指出，本次發行金額不但為台灣近六年來最大規模，更是台灣金融機構史上最大的海外存託憑證發行案。藉由此次成功的發行，不僅取得拓展企業版圖所需資金，並進一步引進優質國際投資人強化股權結構，為富邦金成為國際一流金融機構的重要里程碑。此外，投資人亦藉由本次海外存託憑證的發行，參與富邦金未來進軍大陸市場的成長機會，為本發行案創造出雙贏的局面。
富邦金表示，本次籌募資金主要用於收購華一銀行股權拓展大陸的業務佈局，償還短期借款，增資北富銀及充實營運資金，以強化財務結構。而收購華一銀行控制性股權，將會是富邦金領先同業發展大陸業務的關鍵佈局。
富邦金指出，華一銀行目前共有14個營業據點(四家分行與十家支行)，主要分佈在長江三角洲、珠江三角洲及環渤海地區的一線城市，與富邦現有的兩岸三地銀行佈局(台灣/香港/海西地區)具備高度的互補性，日後將是富邦深耕大陸市場的重要金融服務平台。未來待大陸主管機關核准該收購案後，富邦金控將加速整併的進度，以期早日發揮綜效並挹注獲利。
