MoneyDJ新聞 2021-03-17 13:59:12 記者 李彥瑾 報導
近年來，重視環境、社會及公司治理的ESG(Environmental/Social/Governance)投資策略大受歡迎，吸引龐大資金流入相關基金和ETF。由於ESG基金和ETF的費用率相對較高，基金管理公司靠著手續費收入，賺得荷包滿滿，成為一大獲利金雞母。
《華爾街日報》報導，根據FactSet的數據，截至2020年底，美國市場被動追蹤美股大盤指數的市值型ETF平均費用率為0.14%，而ESG基金的平均費用率為0.2%，比市值型ETF高出43%之多。
智庫機構Pacific Research Institute資深研究員Wayne Winegarden直言：「ESG為大型基金管理公司創造了非常大的商機。」
即使基金的平均費用率差距很小，以動輒數十億美元的資產規模計算，仍會形成很大一筆錢的差異。例如，資產規模10億美元的ESG基金，基金管理公司每年可收取的費用為200萬美元，而市值型ETF帶來的手續費只有140萬美元。
相較於主動型ETF，被動投資的指數型ETF手續費較為低廉。例如，Vanguard標普500指數ETF(VOO.US)及Vanguard整體股市ETF(VTI.US)，總費用率僅0.03%，是美國費用成本最低的兩檔ETF。
不過，投資人仍對ESG題材表現出強烈的興趣。FactSet的數據顯示，光是今年1月和2月，高達近80億美元流入美國市場的ESG基金，幾乎等於2019年全年的流入總額。
外媒先前報導，根據FactSet的數據，美股採用ESG因子作為選股標準的ETF，2020年流入資金達274億美元，創史上新高紀錄。原因是市場預期，美國總統拜登(Joe Biden)把應對氣候變化視為施政重點，上任後將積極推行各項ESG政策，有望進一步帶動ESG ETF的後市表現。
MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，美股資產規模最大的ESG ETF「iShares ESG感知MSCI美國ETF」(ESGU.US)，今年以來累計上漲5.75%，略優於大盤標普500指數同期漲幅5.50%。
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