MoneyDJ新聞 2024-03-13 09:40:08 記者 鄭盈芷 報導
鴻海(2317)傳接獲AI伺服器大單,激勵鴻家軍股價轉強,鴻準(2354)為鴻海子公司,業務範圍涵蓋金屬機殼、散熱模組、遊戲機組裝,近年受惠於伺服器等應用增長,散熱模組業務呈現穩定成長態勢,可望受惠於鴻海伺服器訂單成長,而乙盛-KY(5243)則為鴻海相關轉投資,主要從事模具沖壓,應用也涵蓋伺服器機殼,加上海外生產據點布局完整,近年伺服器供應鏈重組將帶來新機會。
iPhone銷售旺季結束,加上日系遊戲機上市已久,預計2024年銷售狀況將受影響,鴻準近期營收表現平淡,不過散熱模組在伺服器、NB、網通、低軌衛星等應用延伸下,表現仍相對穩健,法人認為,下半年隨著消費性電子來臨,加上市場傳遊戲機客戶有機會在2025年初推出新品,以此估算,零組件有機會從今年Q3底~Q4開始拉貨,而鴻海傳獲AI伺服器訂單,鴻準也可望跟著受惠。鴻準去年Q3底每股淨值為73.76元。
乙盛-KY營收超過一半來自電動車相關,受美系客戶今年成長恐放緩,加上伺服器業務仍在調整,乙盛-KY今年營收展望較為謹慎,不過在低軌衛星則有看到不錯的成長機會,近年也積極切入北美儲能市場。乙盛-KY每股淨值為44.78元。
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