MoneyDJ新聞 2021-09-15 13:49:24 記者 新聞中心 報導
凱基證券今(15)日表示，公司獲准開辦高資產客戶新財富管理業務，預期將整合開發金控集團(2883)海內外資源及平台，為億元級高資產客戶提供媲美海外私人銀行等級的理財服務。凱基證表示，其財管服務秉持「以客戶需求為中心」的理念，規劃兼顧收益及風險的投資策略，協助高資產客戶財富穩健成長。
凱基證券財富管理部主管王思微表示，台灣高資產客戶多身兼中小企業主，且公司也大多設置於亞洲，因此對亞洲各國產業資訊敏銳度極高，投資面也喜好從自身熟悉的產業鏈出發。凱基證憑藉開發金集團在台灣、香港、新加坡、泰國、印尼及上海等地逾80位分析師的研究團隊，有效整合當地產業研究資源及臺灣各事業群產品研發能力，積極滿足高資產客戶對於產業資訊及多元投資的即時需求。
針對目前法規開放範疇，凱基證將優先引進不受信評限制的海外債券，透過債信團隊篩選具有信評調升機會的「明日之星(Rising Star)」債券，主要著眼市場預期經濟持續復甦，企業獲利改善，財務體質較佳的公司，信評將有機會獲得調升，而在信評調升過程中，利差收斂也將帶動債券價格上漲，有助掌握收益機會。
在境外結構型商品方面，凱基證與多家高信評投資銀行合作，提供14種結構型商品架構，搭配千檔以上標的，高資產客戶可依據自身偏好與需求客製化訂制，靈活彈性應對市場變化。
凱基證觀察，高資產客戶投資需求首重財富穩健增值，因此結合開發金集團對於股債配置、全球市場變化以及各產業類股與商品價格之預測及看法，透過大數據智慧模組化系統及專家團隊諮詢服務，提供精緻化及差異化投資組合建議，讓客戶透過資產配置與分散風險方式，達到資產穩健增長的目標。
此外，高資產客戶對稅務諮詢及財富傳承服務要求更為細緻多樣，凱基證也與外部知名會計師事務所合作，提供客戶在稅務、會計及法律方面的支援，滿足客戶對於資產配置管理、財富移轉、信託諮詢及保單規劃等多重需求。
