MoneyDJ新聞 2023-10-26 09:14:24 記者 羅毓嘉 報導
裕融(9941)為償還9家國內銀行的借款、並穩健提升財務體質，擬發行約81.6億元的可轉換公司債，在近日已經正式向證期局遞件申請，根據裕融內部的規劃，相關可轉債募集的時程應可在11月底或12月初完成。
裕融的80億元可轉債將以票面金額的101%-102%發行，意味著裕融若以102%的上緣訂價，將可募集約81.6億元的資金。在資金募集完成後，裕融將用於償還銀行借款，2024年後每年將可節省約1.51億元的利息支出，而若未來裕融股價走揚、可轉債部位亦有機會轉換為普通股，將有利於裕融核心資本的強化。
裕融本次5年期可轉債由凱基證券主辦、承銷，預定轉換溢價率為5%-15%，滿期預定收益率為0%-0.5%，惟投資人於債券發行第3年時賣回時之收益率為0%-0.25%。
