MoneyDJ新聞 2015-09-30 12:49:52 記者 萬惠雯 報導
樂陞(3662)今(30)日召開臨時股東會，主要是討論並通過28,000,000股額度的私募案，用來完成收購遊戲平台同步推，董事長許金龍(見圖)表示，收購同步推所需的53億元，將會以四大方式募資，「雖然不簡單，但仍有信心尋找認同此案的投資人」，此也將是台灣遊戲廠最大併購案。
樂陞今股東會通過現金增資私募普通股，擬於28,000,000股額度內辦理現金增資私募普通股，用於引進策略性投資人投資，以增進營運績效，若以私募打折價70元來計算，預計籌得20億元資金，若可順利完成私募，稀釋股本幅度約為18%。
依樂陞規劃，收購同步推所需要的53億元中，規劃透過銀行貸款籌得6.5億、自有資金6.5億元，另外今日股東會通過的私募擬籌20億元，再加上之前董事會已通過將辦理的可轉債目標籌20億元，扣除聯貸和自有資金，所以樂陞還要再對外籌資40億元。
許金龍表示，這次對同步推併購對樂陞未來版圖有很重要的發展，將會拼盡全力完成收購，雖然找錢的難度在目前的大環境來說非常困難，包括資金環境以及市場環鏡都已不一樣，但仍有信心完成挑戰。
樂陞目前在遊戲產業的佈局中，通路是透過同步推以及已完成併購的Tiny Piece，對於今年的投資表現，包括一之鄉、同步推以及Tiny Piece，三大事業體表現都符合預期。
許金龍表示，樂陞截至今年上半年負債比率25.45%，去年底利息保障倍數逾20倍，財務結構穩健；另外，私募的策略投資人不能參與董事席次，且目前樂陞持股千張以上股東有13位，占樂陞股份5成，所以經營權穩定，私募也不會影響經營權。
