MoneyDJ新聞 2023-03-06 10:43:57 記者 許曉嘉 報導
面板景氣落底氣氛越來越明朗，隨著部分廠牌提早釋出旺季促銷備貨需求，繼電視面板報價從較小尺寸止跌反彈後、逐漸擴及較大尺寸，資訊應用面板的價格也有機會在第二季醞釀調升。
面板大廠友達光電（2409）、群創光電（3481）除了積極改善本業營運損益狀況，也持續加快推進價值轉型計畫。彩晶（6116）產能有限聚焦發展利基應用產品偏安一方。元太（8069）進一步推廣電子紙策略布局。
友達去年非傳統應用面板產品業務包括系統產品、太陽能電廠建設與投資、各類智慧製造解決方案、水處理方案輸出及其他智慧永續方案等等，合計佔整體營收比重已超過10%，接下來目標要挑戰20%。
另外，友達在MicroLED技術開發與產能投資的腳步也領先同業，在與富采（3714）資源整合深化後，預計今年MicroLED將有穿戴式新產品導入量產，車用方面也有不少準備。
群創價值轉型雖較晚啟動，但現在輪廓已相當完整。子公司睿生光電（6861）初期專攻X光平板感測元件及模組事業已通過上市審查並即將從興櫃轉上市，聚焦車用市場的CarUX在高階大型車用面板亦有不錯成果。
群創近來又啟動第二階段轉型計畫，要透過各種策略合作模式提升公司價值。除了與印度策略夥伴Vedanta合作、將以技轉方式協助其在印度建立第一座8代以上a-Si前段面板廠，CarUX亦規劃尋找策略合作夥伴。
其中群創與Vedanta策略合作的部分預計在2024年下半年可能就有後段模組產出，前段產能也規劃在2025年裝機、2026年投產。初期可能會有一次性技術移轉授權金，長期或許還有授權金等其他收益挹注。
儘管友達、群創去年下半年受到面板報價大跌影響，連續兩季單季每股虧損超過1元，但面板廠紛紛調降產能稼動率減少供給量，業界面板庫存水位已陸續降到正常水位以下或不足3週，使得面板供需趨於平衡。
繼電視面板報價近幾個月來逐漸從50吋級以下產品止跌反彈、並開始擴及更大尺寸，包括筆記型電腦及桌上電腦螢幕/監視器面板價格也正在醞釀自第二季開始調漲。
現階段以中國大陸品牌和通路品牌等二線業者釋出的庫存回補需求較明顯，一線品牌考量終端消費仍然不佳似乎尚未提升需求，但估計最快4-5月、最遲第三季可能還是會提升需求。
電子紙大廠元太去年第四季獲利不如預期，全年每股盈餘8.69元仍創新高。公司預計將於3/9舉行法人說明會，針對去年財報與今年展望提出看法，預料電子書閱讀器庫存回補或換機需求，以及新產能效益與彩色化電子紙進展將是關注焦點。
