MoneyDJ新聞 2024-11-04 09:48:42 記者 張以忠 報導
受惠AI需求火熱，大型CSP(雲端服務供應商)紛紛加碼投資AI，加速投資基礎建設，今(2024)年、明(2025)年AI資料中心建置持續擴張，將帶動資料中心傳輸所需的光收發模組需求明顯成長，三五族化合物半導體族群包括穩懋(3105)、全新(2455)、環宇-KY(4991)有望同步受惠。
CSP大廠包括亞馬遜、Meta、微軟、Google皆在財報會議上指出將持續擴大AI投資，明年資本支出將在高檔水位上進一步擴大。其中，亞馬遜預期今年資本支出達750億美元、大幅年增5成以上，公司並預期，明年資本支出將再墊高。Meta則將2024會計年度的資本支出由先前的370-400億美元區間，進一步上修至380-400億美元之間，並預期將加速擴大AI基礎設施設置，2025年資本支出將大幅增加。
隨著AI資料中心投資規模持續放大，將帶動光通訊產業持續向上，而資料中心傳輸所需的光收發模組需求也將同步升溫。
穩懋目前光通訊相關營收歸類在「其他」、約佔16%，過去該產品線主要由手機3D感測相關產品所貢獻，如今其佔比已降至8成上下，其他2成主要來自光通訊，公司已與數家客戶合作開發相關光數據傳送、接收及調變元件以及光驅動IC等，預期未來將逐步發酵。
磊晶廠全新原本屬於研發訂單的400G短距產品，預計今年第4季量產，終端客戶是美系尖牙股大廠。由於資料中心客戶需求持續強勁，預期今年資料中心相關營收將較原本3億元基礎上修雙位數幅度，預期明年資料中心營收將持續向上。
環宇-KY的光通訊產品，主要歸類在KGD(自有產品)當中，KGD主要應用在資料中心、PON以及LTE/Ethernet等產業領域，屬於公司毛利率較佳的產品線，由於不論AI或數據中心需求持續，800G以及1.6T光模組需求正向，其中，1.6T光模組預計第4季、最慢明年第1季放量。
(圖:shutterstock)
