MoneyDJ新聞 2026-04-15 16:39:27 陳怡潔 發佈
統一投信今(15)日表示，被動式市值型ETF有如熟悉的家常菜，加上「主動選股」這一味，就有機會升級成滋味誘人的私房名菜！由主動式ETF最大發行商統一投信所推出，即將於4/22-4/24募集繳款的「統一台股升級50主動式ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) (00403A)」，就是結合「市值投資X主動選股」雙邊特點的主動式ETF，將聚焦台股市值前200大企業，由經理人擔任掌勺大廚，透過「汰弱增強」機制，精選出50檔優質股，並根據產業趨勢脈動即時靈活換股，讓投資組合的風味昇華再進化。
為打造穩健性、成長性兼備的升級50投資組合，統一台股升級50主動式ETF將以市值前50大企業為核心基底，並以第51至200大企業作為增強主要選股池。統一投信指出，市值前50大企業具有高影響力及高流動性，適合作為投資基石；同時，經理人將採用「汰弱增強」原則，主動汰換掉市值前50大中表現相對弱勢的個股，再從市值排名50大之後的個股中，挑選成長前景佳且獲利能力優異的企業納入投組，以期強化投資組合成長動能。
在換股時機上，不同於被動式市值型ETF有固定調整頻率，統一台股升級50主動式ETF可每日依市場行情變化，即時靈活換股。在成份股比重調配上，00403A單一持股最高上限為30%，能鎖定優質大型成長股，拉升配置權重，以促進投資組合上攻力道，積極為投資人爭取超額報酬。
統一台股升級50主動式ETF擬任經理人張哲瑋(圖右2)表示，AI促動台灣產業結構華麗轉身，半導體與電子零組件已是台股最重要的兩大命脈。因此，00403A預計以半導體產業作為核心配置，占比約為45%；第二大板塊，則是台灣出口主力之一的電子零組件產業，預計配置比重約20%；並搭配其他電子、電腦及週邊，和通信網路等產業。另一方面，隨著台股投資價值與日攀升，資產管理業務蓬勃發展，金融保險業獲利可期，也將納入00403A配置組合之中。
統一台股升級50主動式ETF於4/22-4/24募集期間，入手價每張1萬元，有利於投資人用小額資金參與台股長線成長行情。00403A預計在5/12掛牌(此為暫訂日期，實際掛牌日以取得主管機關核發之同意函為準)，設有季配息機制，保管銀行為彰化銀行(2801)。
統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。
圖說：統一投信總經理董永寬(左2)、統一投信基金管理部主管尤文毅副總(右1)、00403A統一台股升級50主動式ETF基金經理人張哲瑋(右2)、統一投信量指部主管袁永騰協理(左1)。
