MoneyDJ新聞 2026-09-23 09:05:56 王怡茹 發佈
Meta近期推出個人AI代理人(AI Agent)「Muse」獲得極高好評，上線10天即登上美國蘋果App Store免費App排行榜首位，帶動美國CPU概念股重燃熱情，其中超微(AMD)市值更首度突破1兆美元整數關卡。市場人士表示，此一舉破除先前市場所憂心的算力過剩、資本支出停滯的疑慮，台系相關供應鏈也有望沾光。
Muse不同於一般生成式AI聊天機器人，訴求可直接協助使用者執行購物、預訂行程、取消訂閱及處理電子郵件等任務。由於因CPU是支撐AI代理運作所需的重要運算元件，市場看好，若Muse後續用戶數及使用頻率持續攀升，有望大幅提升所需晶片需求，公司對AI算力及資料中心基礎建設需求也將進一步擴大。
目前AMD為Meta的主要晶片供應商，在AI戰略合作部分，擴大雙方簽訂多年、跨世代合作協議以策略合作，Meta規劃部署最高達6GW的AMD Instinct GPU，首批1GW預計2026年下半年開始出貨，並將導入針對Meta工作負載最佳化的客製MI450 GPU、EPYC「Venice」CPU及Helios機架級平台。以現階段來看，Meta已是AMD第二大客戶，約占AMD營收逾5%。
盤點國內AMD供應鏈，晶片生產端主要有負責晶圓代工及先進封裝的台積電(2330) 、封測龍頭日月光(3711)(含矽品)，以及半導體測試介面廠穎崴(6515)、旺矽(6223)；另外還有載板廠南電(8046)、散熱廠健策(3653)、組裝代工廠廣達(2382)、鴻海(2317)、連接器廠嘉澤(3533)...等。
其中，穎崴與AMD關係緊密、雙方合作多年，過去AMD曾一度成為第一大客戶，目前也名列前三大；旺矽部分，目前公司掌握主要AI ASIC客戶，據悉，由於探針卡供需緊俏，美系CPU客戶也找上門求援，針對下一世代產品進行合作，有望成為推升後續營運成長重要動能。
