MoneyDJ新聞 2017-05-02 11:04:43 記者 郭妍希 報導
管理約5,000億美元資產的基金投資管理公司聯博(AllianceBernstein)，傳出已驅逐了董事長兼執行長Peter S. Kraus和多名董事會成員，對基金界投下震撼彈！
紐約時報、路透社等多家外電報導，根據聯博週一(5月1日)的公告，聯博母公司──法國保險業巨擘安盛(AXA SA)已經辭退Kraus，轉而指派來自摩根資產管理(JPMorgan Asset Management)的Seth Bernstein接任執行長，至於董事長則由世界銀行(World Bank)前總裁、高盛前主管Robert Zoellick擔任。董事會成員也大換血，共計9名遭開除(包括Kraus)，由另外六人代替，董事會如今只有八名成員。安盛擁有64%的聯博股權。
Kraus之前也是高盛出身，在2008年全球爆發金融海嘯時一肩扛下聯博執行長兼董事長的重責大任，帶領團隊走過接下來數年的艱困時期，但公司元氣始終都沒有完全復原。
聯博不願對高層人事大地震的問題多作回應。不過，在Kraus離職之際，卻也是被動型基金大行其道、主動型基金業務萎縮的時候。舉例來說，被動型投資商品較強的貝萊德(BlackRock Inc.)，截至3月底為止管理的資產高達5.4兆美元。相較之下，聯博至3月底為止的資產管理規模卻只有4,979億美元，遠低於2007年底的8,004億美元。
其實，聯博的基金績效近來表現頗佳。瑞士信貸統計顯示，74%的聯博基金都被晨星(Morningstar)標為四至五顆星。這麼優秀的表現，讓許多人對如此重大的變革難以置信。
安盛董事長Denis Duverne週一在電話會議上被分析師拷問時堅稱，聯博財務沒有任何問題，一切都是為了讓新團隊加速轉型。不過，他言語間也透露一絲線索。Duverne說，這麼做並非要把過去績效全盤推翻，只是公司想盡快適應產業新結構，不得不做出這項決定。
晨星數據顯示，在該機構追蹤的共同基金中，有多達36%是採取被動型投資策略，比例遠高於10年前的16%。晨星預估，被動型基金的佔比會在2021年上升至48%。
或許貝萊德執行長Laurence D. Fink的一席話，能為這整個事件做總結。Fink上週五在一場共同基金會議上說，擊敗大盤、對基金經理人而言是非常艱難的任務，預估資產管理產業，恐將出現大規模的整併浪潮。
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