公開資訊觀測站重大訊息公告
(6111)大宇資-公告本公司董事會決議擬辦理私募普通股
1.董事會決議日期:113/04/29
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
應募人/與本公司之關係
英屬開曼群島商天使基金(亞洲)投資有限公司/本公司法人董事
該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
Angel (Partners) Investments Limited/25%/本公司董事長關係人
Future Kemy Limited/12.50%/無
Rocket Parade Investment Limited/26%/無
Channel First Investment Corp./36.50%/本公司董事長關係人
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應募人/與本公司之關係
環球天使投資有限公司/本公司法人董事
該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
英商 Global Angel Investments Limited/100%/本公司董事長關係人
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應募人/與本公司之關係
駿躍豐匯投資有限公司/本公司法人董事
該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
英商 Global Angel Investments Limited/99.89%/本公司董事長關係人
(二余)俊光/0.11%/本公司董事長
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應募人/與本公司之關係
全達國際股份有限公司/本公司之孫公司
該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
藍境有限公司/21.64%/本公司之子公司
大宇資訊股份有限公司/13.74%/本公司
弘茂投資股份有限公司/12.75%/無
財團法人基督教中華信望愛基金會/5.68%/無
坤昌投資股份有限公司/5.32%/無
台北富邦商業銀行受託保管佳豐投資控股股份有限公司投資專戶/5.11%/本公司之子公司
聯合威碼股份有限公司/4.04%/本公司之孫公司關係人
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管比特銀行投資專戶/2.65%/無
傅正平/2.23%/無
台北富邦商業銀行受託保管塞席爾商新利控股有限公司投資專戶/1.58%/本公司之子公司
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應募人/與本公司之關係
安瑞科技股份有限公司/本公司之孫公司
該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
Array Holdings for APGFIII Fund LPs/36.28%/本公司之孫公司
超恩股份有限公司/10.28%/無
ZHAO,YAO/4.76%/無
范振隆/2.40%/無
黃朝懋/1.71%/無
中國信託商業銀行受託保管安瑞科技股份有限公司外籍員工讓受、
認購及配發之有價證券集合投資專戶/1.34%/無
賴煚昌/1.20%/無
周淑聖/0.74%/無
黃秀芬/0.70%/無
劉鳳新/0.70%/無
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應募人/與本公司之關係
合正科技股份有限公司/本公司之子公司
該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
大宇資訊股份有限公司/43.75%/本公司
葉雲照/4.15%/無
巫祥沐/2.28%/無
馬淑貞/0.96%/無
統一綜合證券股份有限公司/0.81%/無
王春仁/0.79%/無
吳袈瑞/0.72%/無
彭金通/0.65%/無
蕭惠尹/0.59%/無
林淑娟/0.53%/無
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應募人/與本公司之關係
紅陽科技股份有限公司/本公司之子公司
該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
大宇資訊股份有限公司/50.20%/本公司
彰銀創業投資股份有限公司/8.48%/無
統振股份有限公司/8.48%/無
黑快馬股份有限公司/5.13%/無
呂明鴻/4.76%/無
禾暘投資股份有限公司/3.74%/無
玉華齋有限公司/2.83%/無
和善有限公司/1.48%/無
許慧瑩/1.17%/無
楊舒雅/1.10%/無
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應募人/與本公司之關係
三全科技股份有限公司/本公司之孫公司
該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
全達國際股份有限公司/94.37%/本公司之孫公司
林廷輝/0.63%/無
廖文慧/0.63%/無
楊婷雅/0.24%/無
詹嘉芯/0.16%/無
林芝/0.13%/無
許麗敏/0.13%/無
陳進成/0.12%/無
洪立宇/0.10%/無
李美怡/0.10%/無
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應募人/與本公司之關係
三江電機企業股份有限公司/本公司之孫公司
該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
合正科技股份有限公司/100%/本公司之子公司
4.私募股數或張數:不超過1,000萬股。
5.得私募額度:
本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分三次辦理。
第一次預計募集股數：不高於400萬股。
第二次預計募集股數：不高於300萬股。
第三次預計募集股數：不高於300萬股。
私募普通股發行股數不超過1,000萬股，每股面額新台幣10元，私募總金額依最終私募價格計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2.本次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成。
3.實際定價日與實際私募價格，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，私募價格不低於前述參考價格之八成，且不得低於股票面額。
4.前述私募價格之訂定，考量私募普通股之流通性較低，且其價格 訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、海內外轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注集團營運資金，及考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競爭力，以
及提升營運效能，對股東權益亦有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:定價依據同第6項。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出，自私募普通股交付
日起滿三年後，依相關法令申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募案除定價成數外，所定發行新股之發行條件、發行價格、發行股數、發行金額、計劃項目、資金運用進度及其他相關事宜，將以股東會決議為最後定案之依據。如遇法令變更或
主管機關核定修正，或因客觀因素變更而需修正時，擬提請股東會授權董事會處理。
(2)擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
