MoneyDJ新聞 2023-12-01 13:35:21 記者 陳怡潔 報導
施羅德投資集團公布「2023年施羅德全球投資人大調查」，其中針對過去快速升息環境下，投資人的策略轉換進行了調查，並從中了解投資人行為。這一次的調查結果，可以看到大幅升息環境也澆不熄全球投資人對永續投資的信心，而台灣投資人也持續對永續議題充滿興趣，並逐步開始認同永續的價值，而非只聚焦在報酬結果。此外，積極所有權（Active Ownership）也是永續投資的另一個議題，強調投資人可以更積極介入企業的行為，督促企業達到永續標準，但相較於全球投資人，台灣在這方面的理解稍嫌不足。
施羅德投資集團連續11年，每一年皆針對全球33個市場，超過2萬名投資人（台灣為500名投資人）作調查。最新結果發現，全球投資人對永續投資的熱情不減，而台灣投資人更甚。儘管過去一年，美國聯準會快速升息，造成市場資金緊俏，但問到台灣投資人最有興趣的題材（見下表），科技業以及永續投資皆列第一（59%），其次則為電動車以及能源相關（55%）。
而台灣投資人對永續投資的核心價值，也產生了變化。調查顯示，58％台灣受訪者認為永續投資對環境具有正面影響、55％則認為對社會具有規範價值，因此對相關基金充滿興趣。這兩個數據皆高於全球平均的55％、42％。如果進一步問到永續投資的主題，也有59％台灣投資人偏好低碳、或者對社會具正面貢獻的企業。
施羅德投信行銷企劃主管陳冠君分析，在過去的調查，很明顯看到台灣投資人將報酬率視為永續投資的主要投資目的，但隨著疫後環境的變化，台灣投資人越來越能認同永續投資的核心價值，也就是藉由投資的力道，促使企業和環境、社會共好，並且相信這樣的共好企業，才能帶來穩健長遠的報酬。這是這一次看到投資人很大的轉變。
此外，如果問到，有什麼原因會促使投資人再增加永續投資？全球（56%）以及台灣投資人（58%）大多是選擇「符合個人對永續投資的偏好，例如環境或社會議題」，而排名第二的答案，台灣投資人則是「帶來更好的報酬率」（49%），全球投資人是「有更好的永續投資教育資訊」（50％）。另外，值得注意的是，31％台灣投資人選擇「減少對永續投資的批評」，相較全球的8％，似乎在台灣市場，永續投資存在不同的聲浪，而如果質疑的聲量降低，還會再提高投資人的意願和信心。
施羅德並指出，在這一次的大調查當中，首次加入了積極所有權的相關問題。所謂的積極所有權，就是投資團隊能夠針對被投資企業的管理階層，給予溝通和建議，期望該企業能達到永續標準，此舉能讓企業更臻卓越，也能保護投資人權益。
而針對積極所有權，台灣投資人在這一方面相較全球以及亞州較為陌生，有超過50％的台灣投資人，不太知道其意義。如果經理團隊能夠代理執行積極所有權，台灣投資人最希望經理團隊聚焦在哪個部分？台灣投資人最重視氣候變化議題（31％），其次是自然資本以及生物多樣性（23％），這與全球以及亞洲投資人差不多。而比較特別的是，12％台灣投資人也重視公司治理的部分，明顯高於全球投資人的6％。
最後，如果投資人能直接影響企業高層，他們會希望被投資企業改善哪一項陋習？高達54％受訪者回答是「碳排量」，其次是「菸類製品」（48％），還有「工作環境欠佳」（36％）。
「2023施羅德全球投資人大調查」是施羅德投資集團委託「alan. agency and iResearch」，從2023年5/26至7/31針對全球33個市場、共23,950位投資人進行的調查。這份調查所定義的投資人，必須在未來12個月預計投資1萬歐元（或等值）或者是過去10年曾有投資行為。這份調查包含了不同地區市場，當地受訪者的觀點。
