MoneyDJ新聞 2014-10-23 11:16:06 記者 蕭燕翔 報導
代理原廠今年銷售報佳音，IC通路商益登(3048)今年前三季營收繳出超過六成的高成長，第二、三季營收連創新高，法人估計，該公司第三季營益率有望續增，獲利將跟進再創新高，第四季在行動通訊客戶續旺下，營運有機會與第三季趨近，今年每股稅後盈餘有機會創十年新高，明年在行動支付趨勢成形下，成長動能仍可期。
益登目前主要的代理原廠包括Skyworks、NXP及Broadcom，客戶應用以智慧型手機、平板電腦等行動通訊占比最大，推估已過半。而今年以來包括Skyworks及NXP，都被點名是物聯網與iPhone6熱銷的主要受惠廠，Broadcom近日公布最新財測也優於市場預期，皆為今年益登營收能繳出亮麗成長的主因。
益登前三季營收409.46億元，已超前去年全年水準，年增率超過六成，第二、三季營收連續創下新高，法人認為，以iPhone6為首的行動通訊需求強勁，與行動支付解決方案龍頭NXP是兩大主力。
其中益登第三季營收172.26億元，季增28%，優於市場預估，法人估計，雖因EMS廠的出貨占比提高，毛利率恐較第二季走降，但在經濟規模貢獻下，營益率有機會再創單季高峰，獲利也會同步締造新猷，單季稅後盈餘增幅可望優於營收，以目前股本估算，上季每股稅後盈餘將超過0.8元。
展望第四季，據了解，因iPhone6預購傳出供不應求，法人預期，供應鏈都將有追單可能，上修益登本季營收至與第三季趨近，淡季不淡，今年全年營收可望繳出65-70%的超高成長，每股稅後盈餘上看2.7-2.8元，創下十年新高。
法人也預期，NXP在行動支付解決方案已坐穩龍頭地位，在iPhon6確定開啟行動支付新時代下，未來幾年成長動能可期，益登是NXP在亞洲主要的代理商之一，受惠直接。
