MoneyDJ新聞 2022-12-26 10:10:58 記者 羅毓嘉 報導
永豐金(2890)為了增資永豐銀行、充實營運資金與提升資本適足率，擬辦理現金增資發行75萬張新股，募集逾110億元。據了解，永豐金預定在農曆春節後（明年1月底、2月初）進行訂價，並可望在3月間完成募集股款工作，並旋即投入對永豐銀行的私募現增案。
永豐金的現增計畫是由富邦證券主辦，並已在日前向金管會證期局送件，相關許可預計在12月27日申報生效。根據永豐金提具的增資計畫書，公司將發行75萬張新股，其中80%由原股東依持股比例認購，10%保留予員工認股，其他10%則將對外公開承銷。
據了解，永豐金擬視市場狀況將現金增資案訂價於15.25元左右位置，若以此價格設算，該現金增資案可望募集約114億餘元。
若以永豐金第三季的擬制性財務數字設算，在現金增資資金到位後，永豐金的資本適足率將可由116.94%提升至124.2%，雙重槓桿比率則可自 113.38%降至105.24%，負債占淨值比率自15.67%下降至 14.54%，有效提升財務品質。
根據永豐金的規劃，增資所募集的100億元將用於認購永豐銀行的私募普通股現金增資，作為提升永豐銀行的自有資本與資本適足率。據永豐金設算，在增資之後永豐銀行的普通股權益率將自9.31%提升到10.05%，第一類資本比率自11.2%提升至11.94%，而資本適足率則將從13.94%提高至14.68%。
永豐金表示，餘下募集所得的十多億元資金將用於用於充實營運資金，若以永豐金目前發行商業本票的年利率約落在1.4%左右設算，2023年第二季起可減少逾1500萬元利息支出，往後每年度可節省的利息支出也將超過2000萬元。
