《DJ在線》重電族群電力足,2024年續放電

2023/12/01 10:34

MoneyDJ新聞 2023-12-01 10:34:24 記者 羅毓嘉 報導

重電族群這兩年受惠於台電電力電網強韌計畫的挹注,業績均持續成長,尤其到了年底Q4的標案密集認列期,營運明顯來電,且接單動能更將延續到2024年,讓重電族群持續「放電」。較值得注意的是,除了內需市場之外,重電族群也各自耕耘海外市場的基礎建設需求,在內外銷訂單持續暢旺狀況下,接下來則需觀察各廠家的擴產狀況,能否跟上訂單的成長速度。

華城(1519)今年Q4預期仍將是全年最旺的一季,目前外銷訂單約45%,國內訂單55%,明年內外銷有可能形成黃金交叉,成為外銷55%、內銷45%的組合,這些毛利率較高的海外訂單,lead time達到約18個月、接單能見度大約24個月,為華城未來2年的業績發展奠定穩定基礎。

士電(1503)受惠於電力系統的訂單持續成長,2024年下半年將有新擴產能開出,出貨能量進一步提高。士電的電動車輛動力總成客戶端,包括電動貨卡,堆高機,電動機車等項目,後續還有外銷美國的充電樁出貨量將明顯提升等題材,走在電力與貨卡電動化的浪潮前端。

中興電(1513)目前在手訂單大約340億元,是台電高壓氣體絕緣開關最大的供應商,目前中興電產能持續吃緊,2024年在全台灣陸續將啟動擴產計畫,希望可以將產能利用率從現在的130%略降到110%,回歸至較為健康的水平。

東元(1504)則在包括離岸風電的海上、陸上變電站都有斬獲,持續和風電與工程合作夥伴,搶進更多的標案。在電動巴士的動力系統方面,2024年也將有較有意義的出貨量產生,還會去跟印度的商用車廠合作,進軍海外。除此之外,由於風電、光電、儲能的遍地開花,台電的靜態穩定變壓系統在電網當中更形重要,未來幾年還有新的標案會釋出,預期這塊也將是東元、亞力(1514)的重點取單標的。

值得注意的是,東元今年接連啟用了墨西哥廠、印度班加羅爾廠,因應全球供應鏈短鏈化的趨勢,同時還可將原本位於越南、台灣、乃至中國廠的產能釋放出來,用以耕耘原本著墨較少的東南亞區域機電市場的成長需求。

亞力持續為半導體廠設置配電系統,雖然明年尚未有比較明確的取單狀況,不過光是台電的變壓器、配電系統訂單就已經吃得飽飽,整體而言,歷經了兩年的高速成長之後,亞力2024年還是可以交出小幅雙位數的成長沒有問題。

個股K線圖-
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