MoneyDJ新聞 2015-01-22 17:37:03 記者 徐伯豫 報導
前身為怡富投顧的國內第一家外資投信公司-摩根投信，因應今年在台灣邁入第30周年，將舉辦為期一年的「摩根30」慶祝活動。根據投信投顧公會統計至去年12月資料，目前摩根在台管理資產規模已突破5000億元(含法人業務)，穩居業界前三名。
1985年，怡富投顧於台灣成立，成為台灣第一家外資投顧公司；而於1992年，怡富投信(現為摩根)成立，也成為國內第一家外資投信公司。摩根投信董事長石恬華表示，根據投信投顧公會統計至去年12月資料，目前摩根在台管理資產規模已突破5000億元(含法人業務)，且這三十年來，摩根不僅致力於建構更多元的產品及服務，更在市場波動之際，迅速提出適宜的因應策略，陪伴投資人一同渡過國際動盪。
此外，摩根於2012年率先業界提出「多重資產」概念的投資策略，引進並募集一系列多重資產系列基金，而根據投信投顧公會統計至去年12月資料，其拿下多重資產基金市佔率第一名。
為慶祝摩根投信在台成立30年，摩根從「摩根基金 百年用心」的不變承諾出發，構築了「摩根30」的溝通主軸「在地三十 用心堅持」。摩根投信執行董事邱亮士指出，一系列慶祝活動由天燈許願揭開序幕-在華山文創園區設置台北市最大戶外天燈裝置(見圖)，並以天燈網路許願活動與客戶互動，透過虛實整合的行銷宣傳，期許在台深耕百年。
至於投資建議部分，面對多空交雜的2015年，石恬華認為，「多重資產」概念商品將是資產配置的核心，亦是今年業務推廣重點；此外，屢獲國際獎項肯定的「摩根市場洞察」計劃則為強化理財教育的最佳利器，並持續作為今年與投資人及銷售通路的重要溝通工具；另外，瞄準國人對於退休議題的關注度愈來愈高，摩根也會持續關心此一議題並提供相關投資策略。
