MoneyDJ新聞 2026-03-17 10:28:29 張以忠 發佈
在2026年GTC大會上，NVIDIA執行長黃仁勳對AI基礎建設市場釋出更為樂觀的長期展望。將原本預估在 2026 年底達成的5000億美元目標再延伸，大幅倍增至 2027 年前的1兆美元規模。市場認為，這反映了 NVIDIA 對市場動能的重新評估，認為全球資料中心的資本支出不僅沒有放緩，反而因代理型AI的崛起而進入了全新的加速成長期。由於AI基礎建設能見度再度提升，伺服器ODM大廠包括鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)等將同步受惠。
黃仁勳指出，隨著生成式AI與AI代理(AI Agent)快速發展，全球資料中心正從傳統運算中心轉型為AI工廠(AI Factory)，其核心功能不再只是儲存與處理資料，而是持續生產AI運作所需的「Token」。在這樣的架構下，算力、電力與資料被投入資料中心後，最終轉化為大量Token輸出，而Token也逐漸成為AI經濟中的基本單位，推動雲端服務與企業應用拓展至更多商業模式。
黃仁勳同時提到，AI產業正從過去以模型訓練為主的階段，進入以推論(Inference)為核心的發展階段。隨著生成式AI應用與AI代理需要長時間運作並持續產生內容，Token生成量將大幅增加，推動算力需求長期成長。在此趨勢下，全球科技公司與各國政府正加速建置AI資料中心與算力基礎設施，使GPU、網路架構與伺服器系統需求快速擴大。
黃仁勳表示，去年的GTC大會原本預期Blackwell與Rubin系列繪圖處理器需求規模上看5,000億美元，但時隔一年後，他現在預估到了2027年，需求至少將達1兆美元。
在AI基礎建設快速擴張的趨勢下，AI伺服器供應鏈的重要性也持續提升。由於大型雲端業者與AI公司在建置AI資料中心時，除了採購GPU加速器外，也需要大量AI伺服器系統、機櫃整合與散熱解決方案，使得AI伺服器ODM廠將同步受惠。
台廠長期在伺服器代工領域具備製造與系統整合優勢，隨著AI資料中心投資規模擴大，包括組裝廠廣達、鴻海、緯創、緯穎、英業達、神達(3706)、和碩(4938)、仁寶(2324)，以及PC/板卡廠技嘉(2376)、華碩(2357)、華擎(3515)、微星(2377)等AI伺服器供應商，可望持續受惠於雲端服務商與AI企業擴大採購AI伺服器與相關基礎設施的需求，帶動整體AI伺服器出貨能見度進一步提升。
(圖:輝達官網)
