聯嘉投控 公告本公司董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股及(或)國內無擔保轉換公司債

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(3717)聯嘉投控-公告本公司董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股及(或)國內無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/04/16
2.私募有價證券種類:普通股、國內無擔保轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人；無
4.私募股數或張數:擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過7,000萬股額度內，
視市場環境及公司需求，於適當時機依相關法令、本公司章程及其他主管機關所
訂相關規範及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。
若以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股
數應於前述7,000萬股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東常會決議日起一年內一次
或分次(最多不超過三次)。
5.得私募額度:不超過7,000萬股額度
6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定將依據主管機關法令再加上考量
證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定。
7.本次私募資金用途:本公司為配合營運發展，尋求產業合作與多角化策略發展
機會，以擴展市場版圖及創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行
成本及引進策略性投資人之實際需求，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉
讓之規定，可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，故不採用公開募集而
擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定
11.參考價格:本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格
之依據。私募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣
除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
本公司私募國內無擔保轉換公司債發行價格之訂定，將不低於理論價格之八成
，且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成：
A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣
除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:定價日、實際參考價格及實際發行價格，
擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽特
定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍內決定之。
13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，
其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股及私募國內無擔保轉換公司債之主
要計畫，除私募價格訂價成數外，包括實際發行價格及實際每股轉換價格
、發行股數、發行張數、實際發行條件及轉換辦法、私募金額、增資基準
日、計劃項目、預計進度、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡
事宜，未來如因主管機關之指示修正或因客觀環境、市場條件變更而有所
修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
(2)為配合辦理本次辦理私募有價證券，擬提請股東常會通過本私募案，
並授權董事長或其指定之人代表本公司商議、簽署及交付一切有關發行　
本次私募有價證券之契約或文件，並為本公司辦理一切有關發行本次私
募有價證券所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。