MoneyDJ新聞 2026-10-16 14:42:37 數位內容中心 發佈
Charles Schwab（SCHW.US）
2026/10/15公布Q3更新，Managed Investing Net Flows達240億美元創單季新高，並推出AI對話助理Charlie、導入Claude for Financial Advisors。這顯示Schwab正把自動化投顧延伸為結合顧問、託管與大型語言模型（LLM）的平台入口。
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Morgan Stanley（MS.US）
2026/10/14公布Q3財報，Wealth Management Net New Assets為2,320億美元，Fee-Based Flows為800億美元；管理層並重申AI用於提升理財顧問生產力與規模。這次訊號是資產擴張與顧問協作正同步推進，而非走向純自動化取代。
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JPMorgan Chase（JPM.US）
2026/10/13揭露Asset＆Wealth Management長期淨流入510億美元，Assets under management達5.21兆美元，並持續強化自助投資、自動化投資與顧問服務的一體化架構。AI也已深度嵌入內部流程，難再單獨拆分為獨立投入項目。
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BlackRock（BLK.US）
最新Q3資料顯示，Aperio淨流入50億美元，資產規模已由收購時約400億美元增至近2,000億美元；同時科技服務與訂閱收入年增14%。本週重點是稅務感知投資與投組工程自動化，正成為數位理財底層能力的一部分。
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Goldman Sachs（GS.US）
2026/08宣布收購NEOS Investments，預期使全球主動式ETF資產監管規模超過900億美元；公司先前也在2026/07推出AlphaAI。這次主題訊號是ETF產品擴張與AI平台布局同步前進，強化自動化投顧可調用的產品工具箱。
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Wealthfront（WLTH.US）
近期揭露自動化投資帳戶顧問費為0.25%/年、最低起投500美元，且每日執行稅損收割（Tax-Loss Harvesting）；公司亦表示已吸引逾100萬名客戶、平台資產合計超過1,000億美元。這反映純數位Robo模式仍有產品吸引力，但主線已更偏向單點效率。
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