MoneyDJ新聞 2016-10-05 17:44:02 記者 王怡茹 報導
在過去幾年中國股市波動明顯放大下，投資人欲掌握大中華市場的投資機會，實須有較高的風險意識。為此，元大投信今年第4季將推出創新大中華平衡基金型態的「元大大中華豐益平衡基金」，訴求「3H」投資邏輯、慎選投資組合，預計10月21日起展開募集，基金發行額度上限則為新台幣200億元。
元大投信總經理劉宗聖表示，隨著深港通即將開通，陸股可望展現另一波新的走勢，且從前年的滬港通到今年的深港通，將使得雙邊的資本市場更加完善，加上明年中國A股可望納入MSCI新興市場指數，對於中國股市的國際化進程及機制將向前推進一大步。
而今年10月1日人民幣正式納入國際貨幣組織（IMF）的特別提款權（SDR），也是一個重要的里程碑，這將有助於提振全球對人民幣的需求，並對人民幣未來的走勢達到穩定的效果，惟投資人仍需仔細觀察中國經濟未來的前景及加入SDR後的資本流動狀況。短期而言，人民幣應無大幅貶值空間，呈現區間波動的機會較大。
元大大中華豐益平衡基金擬任經理人張帆指出，該基金預計採取由下而上、定期追蹤股票、由裡到外、篩選優質債券等投資策略，並秉持「3H」的投資邏輯：
(一)High Quality(高品質)：以價值投資、專注企業本質為依歸，不追逐市場熱點、短線題材，選擇低本益比、低股價淨值比、償債能力佳、低違約風險、高股東權益報酬率的標的。
(二)High Value(高價值)：篩選區間評價低估的股債，透過低波動標的進行價值型投資，打造長期收益。
(三)High Flexibility (高靈活度)：透過股、債，進行靈活配置；基金初期預估股債及現金配置為債券50%、股票40%、現金10%；至於標的則為點心債或中國美元債30%、A股20%、港股20%、亞洲公司債20%、現金10%。
