MoneyDJ新聞 2014-07-22 07:51:32 記者 新聞中心 報導
國內證券化市場在沉寂近三年後，今年首檔證券化商品將於本週四(7月24日)發行，由中信金(2891)旗下中國信託商銀(以下簡稱中信銀)擔任主辦顧問，證券化標的為中租控股(5871)旗下中租迪和所承作之租賃及分期款債權證券化受益證券，該檔商品為近3年國內證券市場首見，總發行金額為65億元。其中，優先順位A券及B券採公募發行，共計54.65億元，主要由機構法人認購，次順位受益證券採私募方式，共計新臺幣10.35億元，由中租迪和自行持有作為信用增強之用。
中信銀總經理陳佳文表示，公司繼2010年、2011年之後，再次為中租迪和量身訂做的證券化商品案，而三度協助中租迪和公司發行證券化商品，顯示中信銀行的實力；此外，中信銀亦為目前國內證券化市場中唯一持續提供資產證券化相關顧問服務的銀行，展現積極為客戶提供多元產品與服務的能力。
中租迪和曾分別於2007年、2010年、2011年成功發行60億元、52.75億元、50億元之租賃及分期款債權證券化受益證券，已建立一套成熟的發行籌資模式，過去三檔的績效表現優異。相較國內公司債商品發行利率持續維持低檔下，證券化商品提供投資人更具吸引力之報酬，預期中租迪和將持續透過證券化籌資管道，取得長期穩定之資金。
中信銀表示，本次證券化商品發行金額創新高，證明國內資本市場投資人對證券化商品仍有需求，期許未來能有更多企業跟進，讓證券化市場繼續成長。
