印尼電動車市場規模至2030年達200億美元,年複合增長率58.5%

2024/08/02 13:43

有關印尼電動車本(113)年上半年銷量超過上(112)年同期,外國電動車品牌大舉進軍印尼市場事

一、根據印尼汽車製造商協會(Gaikindo)之分析,印尼燃油車輛銷售量本年1月至6月為408,012輛,與上年同期相比,減少19.4%。但電動車反而逆勢成長,同時期國內電動汽車批發量為11,940輛,較上年同期之5,845輛,大增104.3%。另據AC Ventures上年發布之報告,印尼電動車市場預計到2030年將增至200億美元,年複合增長率(CAGR)高達58.5%。

二 、Gaikindo主席Jongkie Sugiarto預計本年電動車銷量將持續成長,此與印尼政府積極推動國內電動車及電池生態系統有關。其中:


(一) 印尼交通部長Mr. Budi Karya Sumadi盼電動車持續增加,特別是大眾交通工具,以減少空氣汙染,該部爰提供電動車及改裝車之認證費用優惠等措施。

(二) 印尼國營電力公司(PLN)於本年7月3日與28家商業合作夥伴(名單請詳附件)簽署30份諒解備忘錄(MoU)及合作協議,旨在強化印尼國內電動車基礎建設。PLN透過前揭合作夥伴提供電動車充電站(SPKLU)及電動車電池交換站(SPBKLU),期能降低大眾對於電動車充電設備不足之擔憂。

(三) 澳洲主管氣候變遷及能源之副部長Jenny McAllister本年5月曾表示,澳洲將與印尼共同建設電動車及電池生態系統。

三 、另查印尼政府為獎勵外國公司在印尼設立電動車製造廠,允許外國汽車製造商可以進口整車(CBU)或完全組裝(CKD)電動車,無須支付進口稅或奢侈稅。並對電動車製造商的國產化比例予以放寬,將最低40%的國產零組件含量期限從2023年延長到2026年。

四、截至本年6月,只有中國比亞迪(BYD)及法國雪鐵龍(Citroen)所產電動車符合上述獎勵資格,得免進口關稅及奢侈稅。其中:

(一) 比亞迪 

1、比亞迪6月中旬頃獲得印尼政府進口許可,可進口整車(CBU)數量為總產能之20%。據報載,比亞迪的年產能為15萬輛,因此,每年可進口的電動車數量可達1萬5千輛至3萬輛。

2、比亞迪於本年6月進口2,301輛,比起上年12月的154輛,劇增15倍。

3、比亞迪計畫在印尼銷售車款有三種:比亞迪海豚(BYD Dolphin),起價26,000美元(約新台幣85萬元);Atto 3起價31,500美元(約新台幣103萬元)及Seal起價38,500美元(約新台幣126萬元)。

4、比亞迪計畫在西爪哇省Subang Smartpolitan工業區設廠,占地108公頃,並含研發中心及培訓設施。該廠預計在2026年1月營運,年產能為15萬輛,投資約為10億美元。

(二) 雪鐵龍則表示,該公司計畫於8月在西爪哇省Purwakarta之組裝廠大規模生產電動車SUV e-C3,倘該公司開始本地生產,則將完全停止進口整車到印尼。

五、然前揭政策被認為是有利於新進廠商,而非在印尼已設廠者。因此,中國五菱及韓國現代汽車表示擔心,促請印尼政府在電動車政策立場保持一致,避免不公平競爭。目前五菱及現代在印尼營運情形如下:

(一) 五菱生產的電動車已成為印尼第一品牌,本年1月至5月批發量計5,468輛,較上年同期的1,444輛,成長超過278%。

(二) 現代的銷量於本年1月至5月則為526輛,較去年同期之2,674輛,大降80%。PT Hyundai Motors Indonesia營運長Franciscus Soerjopranoto表示,預計公司銷量本年將反彈,尤其該公司位於西爪哇卡拉旺的電動汽車電池工廠,將有助於增強其本地製造的車款銷售。

六、此外,其他中國品牌電動車近年亦大舉進軍印尼市場,包括:

(一) 哪吒(Neta)

1、PT Neta Auto Indonesia(哪吒)總經理 Jerry Huang 表示,目標2024年在印尼銷售6千至1萬台電動汽車;2025年盼能銷售超過1萬台電動汽車。

2、Neta 於2023年 Gaikindo 印尼國際車展(GIIAS)時進入印尼市場,其所推出之Neta V,為整車自中國進口,定價為3.17億印尼盾(約64萬新台幣)。據Gaikindo之統計,Neta V 在本年1月至4月的批發量為69輛。

3、Neta繼於本年5月推出 Neta V-II 新車型,為首款在印尼生產的車種。該車款國產化達44%,故有資格獲得印尼政府提供的增值稅優惠,價格為2.99億印尼盾(約60.2萬新台幣)。

(二) 極氪(Zeekr):中國電動車品牌Zeekr與印尼商PT Premium Auto Prima合作,將兩款車型,即SUV和MPV引入印尼電動車市場。該公司總經理Jin Hong Lin Darwin表示,有計畫在當地生產Zeekr電動車,然還需要時間評估。

(三) 奇瑞(Chery):奇瑞所用電動車電池為磷酸鐵鋰(LFP),該公司印尼市場負責人表示,計畫於2026年前轉用本地製造的電動車電池。因電池構成電動車總價約30%至40%,有助於奇瑞符合國產化規定。(資料來源:經濟部國際貿易署)

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