MoneyDJ新聞 2018-05-28 15:26:45 記者 王怡茹 報導
富邦證券主辦陽明海運(2609)國內第5次有擔保轉換公司債案，募集76.76億元，為今(2018)年迄今國內最大金額的可轉換公司債案，且籌資規模更是航運股5年來之最，並吸引國內外法人投資機構踴躍認購，並擬在明 (29）日正式掛牌交易。
富邦證表示，本次係繼2017年承作國內最大可轉換公司債-新台幣100.2億元之興富發(2542)國內第5次有擔保轉換公司債案後，再度承作的大規模可轉換公司債籌資案，顯見富邦證券有效整合金控資源，通路與配售能力良好，深獲國內大型企業肯定。
富邦證券資深副總經理吳春敏指出，陽明海運為全球第9大貨櫃航運商，亦為國內第二大貨櫃航運公司，在歷經2016年全球性的航運業寒冬後，市場機制趨向健全，加上2017年全球景氣呈現榮景，整體海運市場供需情況有所回升，因此2017年一掃以往年度的陰霾，全年獲利達3.21億元、轉盈，創3年來新高。
吳春敏說明，陽明由虧轉盈的關鍵，除因國際間運力供需漸趨平衡外，該公司管理階層更是努力不懈的強化自身體質，包括積極檢視各航線獲利能力，關掉十餘條虧損航線；共組聯盟，提升資源整合效率；啟動造船及租船計畫，取代以往較高租金的舊租約。
陽明本次發行的國內第5次有擔保轉換公司債，發行期間5年，票面利率0%，發行總張數7萬6000張，依票面金額之101%發行，每股轉換價格10.4元，預計將募集76.76億元，而所募得之資金將全數用於償還金融機構借款，預估可減少未來幾年之利息支出，並增加財務融通彈性及強化財務結構，料有利於陽明海運未來整體營運發展。
