MoneyDJ新聞 2021-08-10 09:26:04 記者 張以忠 報導
NB ODM廠第2季普遍因為缺料問題，使得NB出貨受到壓抑，同時也讓部分訂單遞延至下半年，供應鏈指出，教育相關的Chromebook拉貨高峰已過，但下半年商用、消費性NB需求將接棒，預期第3季NB訂單仍維持高檔，且因零組件供給仍吃緊，不排除部分訂單再遞延至第4季，不過NB經歷一年多來的拉貨需求、墊高基期，預期下半年NB出貨較去年同期增幅將放緩收斂。
Chromebook拉貨高峰過，惟商用、消費接棒
ODM廠7月NB出貨中，廣達(2382)7月NB出貨590萬台、較上月下滑80萬台；仁寶(2324)出貨490萬台、月增10萬台；緯創(3231)出貨200萬台、月減30萬台；英業達(2356)出貨190萬台、月增10萬台。7月ODM廠仍持續缺料，單月出貨增減，反映短期追料情況、出貨排程而有落差。
今年上半年NB需求主要來自教育相關的Chromebook，調研機構預期，Chromebook今年出貨量上看約4600-4700萬台、年增5成以上，預計佔全年NB出貨比重約2成上下；不過Chromebook已經經歷超過一年的拉貨熱度、延續至今年上半年，加上原本Chromebook旺季即為第2季，預期今年淡旺季回歸常軌、下半年Chromebook需求將放緩。
不過供應鏈指出，下半年商用、消費性NB需求將接棒，目前訂單仍大於零組件供應，無法滿足客戶需求，缺料仍為最棘手問題。
ODM Q3訂單仍熱絡、不過下半年面臨年增率高基期
Chromebook代工市佔率高的廣達指出，去年因為疫情使得Chromebook少見在第3季出貨需求仍高，今年Chromebook則回歸正常淡旺季需求、第2季為拉貨高峰，不過下半年消費性機種會有新品推出，以第3季來看，NB訂單需求仍在。
仁寶指出，第2季因為缺料而讓部分訂單遞延至第3季，考量缺料情況影響，預期第3季NB出貨將較第2季成長。法人認為，第3季ASP(產品平均單價)較高的商用NB出貨比重將會提升，有機會帶動第3季NB出貨金額增幅優於出貨量增幅。
緯創則指出，目前缺料情況持續，預期8、9月出貨量與7月相仿，整體第3季NB出貨大約季持平。
英業達表示，第3季以NB訂單來看，仍較上一季有雙位數成長幅度，不過缺料問題持續、較難掌握，只能逐月觀察。
法人認為，ODM廠因為零組件供給仍吃緊，不排除部分訂單再遞延至第4季，不過NB經歷一年多來的拉貨需求、墊高基期，預期下半年NB出貨較去年同期增幅將放緩收斂。
