MoneyDJ新聞 2015-01-16 08:41:27 記者 新聞中心 報導
大陸第五大商業銀行交通銀行香港分行今(16)日將發行三年Euro Bond美元債，國內證券商凱基證券首度以國際證券業務分公司(OSU)參與此一大型國際承銷案。凱基證總經理丁紹曾表示，本案由凱基證OSU及其他七家國際投資銀行共同承銷，該債券之信用評等為Moody’s A2， 票面利率為2.5%，初始發行之訂價條件為3年期美國公債加碼165個基本點(basis point)，約2.631%，發行總量為7.5億美元，認購金額超過15億美元，超額認購逾二倍；凱基證OSU是臺灣唯一1家參與本發行案之承銷商，創下臺灣證券商以OSU參與國際債券承銷案的首例，亦是OSU的重要里程碑。
凱基證指出，在金管會及中央銀行的政策支持下，去年開放證券商成立OSU，開啟證券商國際證券業務新紀元，凱基證OSU陸續開辦外幣有價證券自營業務及衍生性金融商品交易，在今年度一開始就參與承銷大陸交通銀行香港分行Eurodollar bond 全球債券之發行案，可說是國內證券商OSU從事境外有價證券承銷業務的領頭羊，也證明了臺灣證券商有跨足國際市場的實力。
凱基證總經理丁紹曾表示，主管機關為擴大國際金融業務參與者之規模，開放證券商從事OSU業務，讓券商能有效運用臺灣證券母公司之資本及信用，提升證券商的國際競爭力，有助業者爭取國際境外大型有價證券承銷業務，進一步強化金融業打亞洲盃的實力。此外，凱基證也積極配合主管機關推動「亞太理財中心」政策，規劃在OSU建立具臺灣特色之財富管理營運模式，以提供客戶具吸引力的金融商品。
凱基證指出，公司致力於固定收益商品業務之全方位均衡發展，2014年全年度新臺幣債券初級輔導銷售總量684億元，市佔率14%，主要大型輔導銷售案件有台電、中龍鋼鐵、鴻海及華南銀行、合庫銀行、上海商銀等。在國際板外幣債券初級市場輔導銷售總量換算新臺幣高達1,143億元，市佔率15.25%，外幣債承作之主要大型案件有高盛集團(Goldman Sachs) 9.74億美元、馬來亞銀行(Maybank) 5億美元、大華銀行(UOB) 3.53億美元、巴克萊銀行(Barclays Bank) 3.15億美元、建設銀行(亞洲) 33億人民幣，其中建設銀行(亞洲)一案更榮獲國際性專業財經雜誌Finance Asia評選為臺灣年度最佳案件。
根據櫃買中心統計，2014年國內債券市場初級發行量1.98兆元，扣除公債及可轉債的發行量後，凱基證輔導銷售金額達新台幣1827億元，市佔率近15%，市場排名第一。
