能率 配合子公司宏羚股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫

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(5392)能率-配合子公司宏羚股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫

1.事實發生日:115/05/14
2.公司名稱:能率創新股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及本公司控制或從屬公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、為配合子公司宏羚股份有限公司（以下簡稱「宏羚」）之營運發展、吸引與留任人
才、整合集團內外部資源與引進策略性投資人或財務性投資人，暨規劃未來申請股票
上市(櫃)之股權分散事宜，擬在維持本公司及本公司控制或從屬公司(以下合稱「本公司
暨關係企業」)對該計畫上市(櫃)子公司控制力之情形下，於計畫上市(櫃)子公司於上市
(櫃)前一次或分次辦理現金增資發行新股(如有)時，本公司暨關係企業得辦理釋股及或
放棄認購全部或部分股份，並得依下列方式一次或分次處分其所持有計畫上市(櫃)
子公司之部分股份：
1.放棄認購現金增資部份：
宏羚現金增資發行價格應不低於該子公司決議現金增資之董事會前，該公司最近一期經
會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值。考量其營運發展、吸引及留任專業人才以
達提高經營績效之目的，除依法保留現金增資股數10%~15%由宏羚員工認購其餘85%~90%
擬依證券交易法第28條之1及相關申請股票上市(櫃)之法令規定，提請股東會同意，由原
有股東放棄認購以供全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規
定之限制。員工放棄認購或認購不足部份，擬請股東會授權董事長洽特定人認購之。
對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定辦理之。每股發行價格及對外公開承銷之方式，擬由宏羚股東
會授權其董事會考量當時市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
2.處分持有宏羚之股份：
本公司暨關係企業處分宏羚之價格應不低於決議處分該公司股份之董事會前，宏羚最近
一期經會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值(但如該股票已在證券商營業處所
買賣者，應依當時市價定之)。考量宏羚營運發展、吸引及留任專業人才以達提高經營
績效之目的，本公司暨關係企業處分所持有宏羚股份之交易相對人，將以宏羚員工、本
公司暨關係企業員工及對宏羚營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則。
其實際交易價格、交易相對人之洽定及作業時程等事宜，擬提請股東會授權本公司
董事會依當時市場狀況及宏羚營運情形等訂定之，並按本公司當時之取得或處分資產
處理程序規定辦理。
二、未來宏羚申請登錄興櫃或上市(櫃)相關作業所需釋股，本公司暨關係企業應依相關
法令及上市(櫃)相關規範提撥股票供券商認購及過額配售等作業程序，提撥股數與價格
則依相關法令及上市(櫃)相關規範、當時市場狀況以及該計畫上市(櫃)營運情形與
承銷商共同議定之。
6.因應措施:
以上辦理宏羚之釋股及/或放棄現金增資認購等相關事宜，提請股東常會授權
董事會全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無