MoneyDJ新聞 2015-10-21 17:37:49 記者 王怡茹 報導
看好中國投資熱未歇，保德信投信今(21)日宣布將推出「中國好時平衡基金」，採取「股債平衡」的布局策略，期望透過彈性配置來面對市場多空變化；該檔基金預計11月19日展開募集，金額上限為100億新台幣。
保德信中國好時平衡基金經理人徐建華表示，投資中國應該走出「純股」思維，近年來，隨著中國境外債規模提高、企業海外籌資意願及市場接受度提升，相較於A股，中國境外債具備較低的波動，若能同時持有中國股債，並搭配靈活的投資配置，可望在多頭時追求成長，震盪時爭取收益。
而根據回測資料，在6月中旬以後的市場波動期，若提高中國債券投資比重至80%，可使投資組合跌幅大為降低，以「股四債六」這樣的黃金比例，搭配20%的靈活調整，累積今(2015)年前3季的報酬率達23.2%，不僅高於純股票投資，波動度也遠低於純股票投資，幫助投資人追求優質的長期回報。
徐建華認為，全球各資產之間的相關程度高，難以靠資產分散而達到風險分散的目標，反觀中國股債組合，與全球其他資產相關係數僅介在-0.03到0.3之間（相關係數低於0.5表示低度相關），建議投資人不妨將中國股債納入現有的投資組合中，分散投資組合的波動風險。
本季新募集的基金(至11月中)：
資料來源：投信投顧公會，統計至2015/10/20。
