MoneyDJ新聞 2026-10-28 12:56:45 周佩宇 發佈
國際記憶體大廠淡出成熟製程NAND，推動低密度產品供應鏈重整，且價格走勢已出現分化。研調機構指出，第四季MLC eMMC因價格偏高，促使客戶改採其他儲存方案，合約價首度小幅回落，TLC eMMC漲幅也收斂。對旺宏（2337）等布局低密度NAND的台廠而言，後續成長須同時觀察轉單需求、客戶規格調整及新增產能進度。
成熟製程供應已縮減，鎧俠逐步退出15奈米MLC及24/32奈米SLC NAND，最後下單日期已過，且將於2028年後完全停止出貨。客戶因應方式則隨應用分化，部分工控、車用及網通客戶因MLC供應吃緊，考慮轉用4Gb、8Gb SLC NAND，但相關應用受到認證及既定規格限制，轉換彈性有限。
業者指出，以10月來看，高價已促使部分客戶轉向SLC或TLC方案，加上低價模組廠及中國業者競爭，使MLC eMMC供應商開始小幅讓價。供應縮減正在推動需求移轉，各類產品的供需與議價能力也隨之分化。
旺宏也指出，大廠淡出低密度NAND帶來承接機會，但客戶會自行尋找替代方式，公司無法接下所有需求，仍將優先供應長期合作客戶。其明年eMMC將以96層3D NAND為主要製程，首階段新增產能預計2027年下半年量產，另筆158億元投資則預計2028年量產。綜合供應商退出、客戶替代及台廠擴產時程，低密度NAND的轉單效益將分階段反映，後續應分別追蹤SLC、MLC及不同eMMC產品的價格與出貨變化。
