【昨日盤勢】：
Alphabet晉身道瓊藍籌股、特斯拉與 SpaceX 傳出將合併等利多帶動美股反彈上漲，激勵週二台股開高走高上漲，收盤重新站上所有均線之上。週二為半年報最後交易日，在法人及集團作帳下，被動元件龍頭國巨*、華新科亮燈帶領盤勢上攻，電子股輪漲呈現百花齊放。權值股方面，台積電上漲1.69%，鴻海上漲1.83%，聯發科上漲8.57%，廣達上漲0.27%，台達電上漲2.36%。盤面強勢股，國巨*、華新科、華容、信昌電、南電、景碩、欣興、台玻、南亞、富喬、台勝科、合晶、雷虎等共102檔漲停；創意、台半、京元電、禾瑞亞、佰鴻等漲幅9%以上；盤面弱勢股，大綜、美而快、青雲、璟德、宏易、虹光跌停；久陽、高林、國精化，百徽、佑華等跌幅5%以上。終場台灣加權指數上漲1126.01點，以46125.91點作收，成交量為1.20兆元。觀察盤面變化，三大類股漲跌互見，電子上漲2.87%、傳產上漲1.54%、金融下跌0.09%。在次族群部份，以玻璃陶瓷、塑膠、電子零組件表現較佳，分別上漲9.51%、6.33%、4.70%。
【資金動向】：
三大法人合計買超144.41億元。其中外資賣超5.09億元，投信買超3.65億元，自營商買超145.85億元。外資買超前五大為友達、台玻、國泰金、聯電、中石化；賣超前五大為中鋼、旺宏、兆豐金、彰銀、第一金。投信買超前五大為兆豐金、彰銀、永豐金、第一金、長榮航；賣超前五大為聯電、亞泥、華邦電、仁寶、宏碁。資券變化方面，融資增174.23億元，融資餘額為6116.52億元，融券減1.04萬張，融券餘額為19.49萬張。外資台指期部位，空單增加6454口，淨空單部位83063口，借券賣出金額288.22億元。類股成交比重：電子88.25%、傳產7.53%、金融4.22%。
【今日盤勢分析】：
隨著市場對 AI 投資熱潮的擔憂逐漸消退，投資人仍對經濟成長與企業獲利前景保持樂觀，週二美股四大指數全面上漲，標普500指數與那斯達克指數在第二季繳出2020年以來最佳單季表現，台積電ADR上漲4.94%，將延續台股漲勢，惟外資期貨空單再度增加逾8.3萬口，仍須提防行情劇烈波動。台股後市分析如下：
第一、全球成熟製程供需結構反轉，8吋晶圓代工價格持續調漲，12吋成熟製程也在台積電、三星調整產能配置下浮現轉單及漲價效應。法人指出，成熟製程業者產能利用率趨緊，除聯電、世界先進及力積電直接受惠，IP矽智財公司力旺、M31亦可望受惠授權案增加及量產權利金成長，迎接新一波營運動能。
第二、康寧（Corning）推出GlassBridge Fiber-to-PIC Connector，Edge Coupling（側邊耦光）技術朝量產邁進，台灣半導體、先進封裝及光通訊供應鏈有機會通吃兩大CPO技術路線，站上全球共同封裝光學發展的戰略位置。
第三、技術面觀察，週二加權指數收盤重新站上所有均線之上，成交量略為放大至1.2兆。技術指標 RSI上彎KD、的K值上彎、MACD略為縮小。技術面轉佳，惟後續若要持續挑戰前高，成交量必須有效放大問。
第四、盤面資金聚焦被動元件、ABF、玻纖布、矽晶圓、軍工等族群，包括國巨*、南電、台玻、台勝科、雷虎等表現強勢。
【投資策略】：
投資人對美國經濟成長與企業獲利前景維持樂觀預期，標普500與那斯達克指數在第二季繳出2020年以來最佳單季表現。本週市場關注華許在央行論壇談話及非農數據；台股受惠AI熱潮帶動企業投資加速擴張，資金聚焦AI族群輪動，惟外資期貨空單逾8.3萬口，仍須提防行情劇烈波動。操作建議保持適度資金彈性，避免過度槓桿，反彈選股以流動性佳的中大型AI權值股為主。長線追蹤族群：台積電及先進製程/封裝、高速傳輸(含光傳輸)、載板與PCB、機箱滑軌、功率半導體、特用化學及具高殖利率條件的金融與營建股等族群。
