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蘇黎世全球私人銀行集團盈豐銀行EFG International 收購澳洲金融服務供應商 Shaw and Partners 的 51% 股權。
．澳洲是全球其中一個最具吸引力及發展最快的財富管理市場
．lShaw and Partners 為一家實力雄厚且業務穩固的澳洲國內企業，管理資產達 159 億澳元 （約 114 億瑞郎）
．盈豐銀行EFG 將以 6,100 萬澳元（約 4,400 萬瑞郎）代價收購 Shaw and Partners 的 51% 大多數股權，並分別以現金及盈豐銀行股份支付
．此次收購將大舉拓展盈豐銀行 EFG 於亞太區的業務覆蓋範圍，並可直接進軍澳洲市場，同時加強中國境外業務
．交易預計首年已可實現每股盈利增長，而對 EFG 強勁的資本比率影響輕微
據盈豐銀行EFG International 行政總裁 Giorgio Pradelli表示，銀行欣然收購Shaw and Partners 的大多數股權，並表示EFG透過此次收購將業務擴展至澳洲，在亞太區的市場地位將得到提升。
Shaw and Partners 行政總裁 Earl Evans 也表示，與 EFG 的合作互惠互利，意義深遠，兩家公司不但擁有共同的價值觀，而且在業務營運中均充滿了企業家精神，親力親為，致力解決問題。
盡佔優勢把握亞太區增長機遇
澳洲的宏觀環境相當吸引，監管制度穩健。澳洲的經濟高速增長，備受高淨值資產人士歡迎，亦是中國境外財富的重要集中地。澳洲市場高淨值資產人士的數目在亞太區排名第三位 ，吸引全球最富裕人士的資產 ，進軍澳洲市場將顯著提升盈豐銀行在亞太區市場的競爭地位。
Shaw and Partners 為澳洲國內成功的企業，於區內享負盛名，與其建立合作夥伙關係可為雙方創造龐大增長機遇。
收購完成後，雙方的合作夥伴關係可讓盈豐銀行 EFG直接進入澳洲市場，從而大幅擴展其於亞太區的業務覆蓋範圍。該夥伴關係亦有助加快 Shaw and Partners 的發展步伐，使其能夠從 EFG 的國際業務受惠，並能拓展其投資方案及投資融資產品。據此，EFG 及 Shaw and Partners 計劃推出一系列具針對性的增長計劃，這些計劃可使Shaw and Partners從 EFG 的跨資產類別綜合產品中受惠，並有助盈豐銀行 EFG 增加澳洲中國境外高淨值資產人士市場的滲透率。
收購在充分保障機制下分別以現金和股份作擔保
盈豐銀行EFG 將以總代價最多 6,100 萬澳元收購 Shaw and Partners 的 51% 股權。收購價相當於 100% 股份的估值，2018 年市盈率 約為 11 倍及價格與管理資產比率 約為 0.8%。
商定代價將分別以現金及最多發行 340 萬股 EFG 新股份支付，交易對 EFG 強勁的資本比率影響輕微。EFG 於完成收購時支付總代價的 70%，餘額將於 2020 年 6 月 30 日及 2021 年 6 月 30 日分兩期支付。所有已發行股份將有三年禁售期，並隨時間將按比例解禁。第二期及第三期付款可根據管理資產商定的回報及收入最低標準往下調整。
Shaw and Partners 的兩位聯席行政總裁 Earl Evans 和 Allan Zion 將繼續留任。
Rothschild＆Co 擔任 EFG 唯一財務顧問。Allen＆Overy擔任 EFG 的法律顧問。
關於盈豐銀行EFG International
盈豐銀行EFG International 是一家提供私人銀行和資產管理服務的全球私人銀行集團，總部位於蘇黎世。盈豐銀行EFG International 的私人銀行業務集團在全球約 40 個地點開展業務。其註冊股份（EFGN）在瑞士證券交易所上市。
*截至 2019 年 2 月，瑞郎等值金額匯率為 1.4 澳元兌 1 瑞郎
*資料來源：Investment Company Institute (2016)
*資料來源：New World Wealth (2017)；由 2015 年至 2017 年
