MoneyDJ新聞 2022-12-30 14:13:14 記者 李彥瑾 報導
2022年步入尾聲，回顧過去一年，全球股市受到高通膨、央行緊縮潮、俄烏戰爭等利空大幅震盪。但是在眾多類股中，公用事業、必需消費品和醫療保健等防禦性股票，報酬表現遠優於大盤，反映投資人在恐慌氣氛下偏好安全考量的布局策略。
《華爾街日報》報導，2022年截至12月29日，標普500指數公用事業類股累計小跌0.5%，必需消費品類股下跌2.7%，醫療保健類股下跌3.2%。相較之下，標普500指數年初以來跌幅為19%。
相關個股股價也較大盤強勢，其中以能源公司Consolidated Edison(ED.US)、罐頭湯生產商Campbell Soup(CPB.US)及默克藥廠(Merck)(MRK.US)表現最為突出，2022年漲幅分別高達13.09%、30.49%、44.60%。
在不確定性環境下，具有防禦性特質的公用事業和必需消費品等類股，成為市場氣氛低迷下的一大亮點。原因是無論景氣好壞，水、電、天然氣等公用事業及必需消費品都是基本民生需求，且獲利及股息配發穩定，較不受市場變數影響。
FactSet的數據顯示，標普500指數包含的公用事業及必需消費品股，配息率約達3%、2.6%，在該指數的所有類股中名列前茅。
美國合眾銀行財富管理(U.S. Bank Wealth Management)公共市場部主管Lisa Erickson表示，鑑於市場環境動盪，該行今年建議客戶布局高股息股票。她認為，2023年上半年大環境仍可能顛簸，因此建議投資人續抱高股息股，以等待2023年的市場新動向。
(圖片來源：iStock)
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