MoneyDJ新聞 2018-01-18 11:54:15 記者 賴宏昌 報導
Juniper Research 17日指出、預估到2022年由人工智慧(AI)全面掌控的數位財富管理平台(機器人理專)資產管理(AUM)規模將達到9,870億美元、佔整體機器人理專AUM約25%的比重。
Juniper指出，AI全自動操盤的AUM平均年增幅預估將逼近155%、遠勝整體機器人理專的69%升幅。
Juniper研究報告作者Steffen Sorrell指出，精通數位工具的千禧世代正快速逼近將財務規劃視為重要考量的年紀。他預期便利性加上千禧世代對演算法向來就有較高的信任度將帶動全自動操盤服務起飛。
PwC於去年10月發表報告指出，資產管理者必須密切關注將會引發指數級變化的技術發展，機器學習、AI將改變研究與投資組合管理的方式。
PwC全球資產與財富管理領袖Olwyn Alexander表示，未來5-10年產業將出現巨大變革、PwC預期較少的業者將以更低的成本管理更多的資產。她說，每一家公司都必須擁抱科技、因為這會決定誰能在這快速變化的環境中存活下來。
PwC預估被動式管理規模將自2016年的14.2兆美元升至2025年的36.6兆美元，全球AUM佔比將自2016年的17%升至25%。
嘉實XQ全球贏家報價系統顯示，AI Powered Equity ETF(AIEQ.US)17日上漲0.70%、收27.35美元。AIEQ今年迄今上漲5.64%、略優於標準普爾500指數的4.82%。過去一個月AIEQ累計上漲6.46%、略優於標普五百的4.74%。
AIEQ是EquBot LLC、ETF Managers Group於2017年10月18日所推出的全球第一檔應用AI、機器學習進行投資的ETF。這是一檔依據EquBot獨門演算法所打造出來的主動式ETF，利用IBM Watson的認知和大數據處理能力去分析美國境內的投資機會。
AIEQ的根本技術就是持續不斷地分析大約6千檔美國掛牌股票(包括公司管理團隊/市場信心)並且每天處理逾100萬則的企業公告文件、季度財報、新聞以及社群文章。EquBot LLC執行長Chida Khatua指出，EquBot AI科技與Watson的攜手合作等同打造出一支1天24小時、1年365天全年無休的股票研究分析軍隊。
CNBC報導，貝萊德(BlackRock Inc.)科學主動股票部門(Scientific active equity)共同投資長Jeff Shen去年10月4日在Sohn年會受訪時表示，拜機器學習、大數據之賜，旗下部門90%資產管理規模(AUM)的1年、3年、5年表現都是高於基準值。
中國資產管理公司華夏基金去年6月與微軟公司(Microsoft)共同宣布，雙方將就AI在金融服務領域的應用展開戰略合作研究。華夏基金總經理湯曉東在發布會上指出，AI方興未艾、有望接替網際網路開啟下一輪科技革命，催生一大批千億級乃至萬億級的新經濟產業和投資機會。
道瓊工業平均指數成分股微軟17日上漲2.03%、收90.14美元，創歷史收盤新高。貝萊德17日上漲2.40%、收576.51美元，創歷史收盤新高。
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