MoneyDJ新聞 2019-10-16 13:48:13 記者 新聞中心 報導
新浪科技報導，大陸網易旗下教育平台「網易有道」昨(15)日向美國證券交易委員會(SEC)提交更新後的IPO(首次公開發行)招股書，將IPO發行價區間設定為每股美國存託股票(ADS)15美元至18美元。
在此次IPO交易中，網易有道將提供560萬股美國存託股票，每股美國存託股票代表1股A類普通股。另外，網易有道並已向承銷商授予額外配售選擇權，承銷商可在30天內額外購買最多84萬股美國存託股票；若承銷商完全行使額外配售選擇權，則網易有道此次IPO交易的最大籌資額約為1.16億美元。
在IPO交易完成後，網易有道已發行在外流通股本將由A類普通股和B類普通股組成。網易(NTES.US)、網易有道CEO兼董事周楓及身為網易有道雇員的特定少數股東將實益擁有全部已發行B類普通股，並將在本次發售完成後立即集體行使已發行在外流通股本總投票權的92.1%，前提是承銷商不行使額外購買美國存託股票的選擇權，以及向Orbis發行和出售A類普通股。
招股書顯示，在此次發行的同時，網易有道將同步進行私募配售，網易最大機構股東Orbis基金承諾向有道購買總額為1.25億美元的A類普通股。另據招股書顯示，網易有道今(2019)年上半年營收5.48億元(人民幣,下同)，年增67.7%；淨虧損1.68億元。網易有道2018年營收7.32億元，年增60.5%；其2017和2018年分別淨虧損1.64億元和2.09億元。
網易有道成立於2006年，是繼網易雲音樂、網易味央之後，網易第三家獨立融資的品牌。2018年4月網易有道宣布完成首次戰略融資；此次融資則由慕華投資領投，君聯資本參投，投後估值達11億美元，躋身大陸互聯網獨角獸俱樂部。
