大啃蘋果，巴克萊估和碩全年EPS上看4.75元
2013/09/05 18:51
精實新聞 2013-09-05 18:51:41 記者 劉佳惠 報導
筆電市場面臨成長停滯危機，產品缺乏新意，巴克萊證券今(5)日出具最新報告指出，由於今年看不到開學返校效益，預料和碩(4938)第三季筆電出貨量疲軟，惟非PC業務受惠於iPhone 5C的拉抬而有強勁成長，下半年產能利用率可達70%以上，預估全年EPS為4.75元，優於去年的2.71元，而明年更上看6.68元，故維持加碼(Overweight)評等，目標價60元。
巴克萊證券指出，目前仍看不到開學返校需求潮，和碩第三季筆電出貨量疲軟，合乎先前和碩財務長林秋炭預估「筆電出貨量季衰退5%至10%」；巴克萊進一步指出，筆電拉貨動能疲軟，主因為高階Haswell處理器沒有刺激足夠需求。不過，巴克萊也提出預測，和碩非PC營收可望季增40%～50%，也同樣合乎林秋炭於法說會提的「非資訊產品的部份會比第二季成長約40%至50%」。
巴克萊說明，由於和碩過去的經驗，在接單蘋果新品的製程良率學習曲線較短，預料該公司下半年營收成長動能強勁。
看好和碩非PC業務的成長性，巴克萊將和碩列為PC ODM首選，下半年產能利用率可達70%以上，預估全年EPS為4.75元，優於去年的2.71元，而明年更上看6.68元。
個股K線圖-
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