MoneyDJ新聞 2023-06-15 13:33:18 記者 郭妍希 報導
超微(AMD)、輝達(Nvidia Corp.)近來跨入人工智慧(AI)資料中心領域、今(2023)年股價也飆高，然而分析師指出，由於中國成長趨緩、支出料萎縮，雲端服務提供商的預算可能沒有原本想像那麼寬裕。
MarketWatch報導，美銀證券(BofA Securities)分析師Vivek Arya 14日發表研究報告指出，最新調查顯示，2023年下半年，雲端服務提供商的總體資本支出預料僅將成長2.5%至1,715億美元，不如他先前預估的成長4.7%至1,745億美元。
中國成長趨緩是主要原因。報告稱，中國市場的資本支出預料將萎縮10%至85億美元。若排除中國，美國市場的資本支出預料將增加3.2%至1,630億美元，高於2022年的2%成長率。
超微、輝達客戶涵蓋許多大型(Hyperscaler)雲端服務業者，例如亞馬遜(Amazon.com Inc.)的AWS、微軟(Microsoft Corp.)的Azure、Alphabet Inc.的Google Cloud及甲骨文(Oracle Corp.)的Cloud Infrastructure。
Arya擔憂，晶片業者恐怕得設法適應客戶收緊的預算。難題在於，資本支出趨緩的環境，如何因應需要大量算力、資本支出的生成式AI及大型語言模型(LLM)產品？Arya直指，內建數顆GPU的加速伺服器，價格是傳統CPU伺服器的10幾倍，而加速器的整體潛在市場(TAM)則預料將在2027年成長至1,000~1,500億美元、相當於25~50%的雲端資本支出。
超微6月13日揭露AI晶片「MI300」最新細節、挑戰龍頭廠輝達之際，卻未透露有哪些客戶計畫買進。這讓華爾街感到失望。投資人原本期盼超微能在某些設計取代輝達。
不過，路透社13日報導，亞馬遜彈性敏捷運算副總裁Dave Brown受訪時表示，AWS雖未公開承諾要在雲端服務使用超微最新推出的MI300系列晶片，但確實已在考慮中。他表示，超微對於現有系統插件的部分設計，可讓該公司受益。
(圖片來源：Shutterstock)
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