大車隊 董事會決議辦理私募有價證券案

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(2640)大車隊-董事會決議辦理私募有價證券案

1.董事會決議日期:115/03/13
2.私募有價證券種類:私募普通股及/或私募國內可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合
證券交易法第43條之6及主管機關相關函釋所定之特定人為限
；每次辦理應募人總數不得逾三十五人。本公司目前尚無已
洽定之應募人，惟應募人之選擇以對本公司具附加價值為原
則，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益能產生
效益之策略性投資人為優先考量，且原則上非本公司內部人
或關係人；如於開會通知寄發前已洽定，將依規定揭露其名
稱、股東持股結構前十名及與公司關係。
4.私募股數或張數:若以私募辦理國內現金增資發行普通股募
集資金，其發行股數不超過25,000仟股；若以私募方式發行
國內可轉換公司債，其發行總額不超過新臺幣50億元。
5.得私募額度:擬提請股東會授權董事會自股東會決議日起一
年內，視實際營運資金需求及市場狀況，採私募普通股、私
募國內可轉換公司債或兩者併行方式，分次辦理募集資金作
業，最多不超過四次；每次辦理之對象總數以不逾三十五人
為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募普通股每股認購價格
不得低於參考價格之100%，實際價格得高於參考價格，不設
上限。參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通
股收盤價簡單算數平均數（扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價)，或定價日前30個營業日普通股收盤
價簡單算數平均數（扣除無償配股除權及配息，並加回減資
反除權後之股價），二基準計算價格較高者定之。
(2)私募國內可轉換公司債按公司債面額新臺幣壹拾萬元100%
發行，票面利率0%，發行期間自發行日起算最長不得超過五
年，轉換標的為本公司普通股新股。其轉換價格不得低於理
論價格之100%，實際轉換價格得高於理論價格，不設上限。
理論價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤
價簡單算數平均數（扣除無償配股除權及配息，並加回減資
反除權後之股價），或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單
算數平均數（扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價），二基準計算價格較高者定之；且理論價格應以涵蓋　
發行條件各項權利之整體模型評價，未能納入模型者應自條件
中剔除。前述價格訂定方式，係依相關法令及市場慣例辦理
，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、改善財務
結構及各項財務比率、擴大研發及大數據資料分析及應用等軟
、硬體支出，提高媒合平台有效使用數量進而擴大市佔率，亦
不排除透過同、異業整併拓展集團事業版圖。
8.不採用公開募集之理由:為確保籌集資金之時效性及可行性
，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理；並透過授權董
事會視市場狀況且配合公司實際需求分次辦理，可提高公司
籌資之機動性及效率。另依規定，私募不得為一般性廣告或
公開勸誘；且私募有價證券於交付後之轉讓受限，可強化與
策略性投資人之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定
11.參考價格:尚未訂定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股權利義務與本
公司已發行普通股相同，私募可轉換公司債經轉換後之普通
股，其權利義務亦與已發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未訂定
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:若辦理私
募普通股及/或私募國內可轉換公司債並轉換為普通股，均可
能對原股東股權產生稀釋效果，惟實際稀釋情形將視實際發
行種類、發行額度、發行價格、轉換價格及轉換情形而定。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:尚未定，將俟實際發
行總額、轉換價格及已發行普通股股數確定後另行計算。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
將視實際發行及轉換結果評估辦理，如有股權流通性偏低情形
，將依市場狀況、公司營運需求及相關法令規定辦理相關因應
措施。
18.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容除訂價成數外，
包括但不限於實際發行股數或金額、認股價格或可轉換價
格之擇定、發行條件或可轉換辦法、計畫項目、預計進度
及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東
會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；未來如
因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變
更時，亦授權董事會全權處理之（惟訂價成數不得再授權）
。另依證券交易法第43條之8規定，本次募集之有價證券於
交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉
讓；滿一年後至第三年期間，得依主管機關所定之持有期
間及交易數量限制，轉讓予符合資格之特定人。公司並得
於交付滿三年後，依相關法令規定評估申請本次私募有價
證券上櫃或上市交易。