永笙-KY 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4178)永笙-KY-公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:115/04/10
2.公司名稱:永笙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣222,300,000元，
發行普通股22,230,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份
有限公司115年3月27日臺證上二字第1151700894號函申報生效在案。
二、本次現金增資依公司章程第14條規定，及參酌相關規定與上述股東會
決議保留發行新股總數不超過15%，計2,230,000股由本公司或本公司之從
屬公司員工認購，其餘股數20,000,000股依據證券交易法第28條之1第2項
規定，經本公司2025年6月19日股東常會決議通過，全數提撥委由證券承銷
商辦理股票上市前公開承銷之用。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事
長依發行價格洽特定人認購之。公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國
證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前
興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後
簡單算數平均數之七成為上限，訂定最低承銷價格為每股新臺幣17元，依投標價
格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得
標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.24倍為上
限，故公開申購承銷價格暫定以每股新台幣21.08元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：115年4月15日至115年4月17日。
2.公開申購期間：115年4月20日至115年4月22日。
3.員工認股繳款日期：115年4月22日至115年4月24日。
4.競價拍賣扣款日期：115年4月24日。
5.公開申購扣款日期：115年4月23日。
6.特定人認股繳款日期：115年4月27日至115年4月28日。
7.增資基準日：115年4月28日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。