MoneyDJ新聞 2024-07-05 09:12:53 記者 林詩茵 報導
中鼎工程(9933)辦理發行5年期無擔保可轉債「中鼎二」（債券代號99332），由國泰證券主辦。中鼎表示，本次籌資主要用途為償還2019年發行之無擔保普通公司債及充實營運資金，減少利息支出，並滿足中長期資金需求。
國泰證券表示，此可轉債將採競價拍賣方式承銷，於7月8日(下周一)開始投標，競拍底標價為102元，投標期間為7月8日至7月10日共三個營業日，7月12日開標，7月23日掛牌。
「中鼎二」發行額度為新臺幣60億元，發行總張數為60,000張，依法扣除承銷團自行認購8,994張，其餘51,006張採競價拍賣方式承銷，競拍底價為102元，轉換溢價率102.08%，轉換價格為53.9元，每人最高得標張數合計不超過5,100張。本轉換公司債訂價後，因適逢中鼎公司7月12日除息，轉換價格由53.9元調整為51.8元。
中鼎為「台灣第一、全球百大」的統包工程集團，服務範圍包括環境、煉油、石化、電力、交通、一般工業、高科技設施、液化天然氣等領域，工程實績遍及亞洲、中東和美洲等地區，目前在手未交工程量案逾 3千億元。
中鼎於上(6)月26日得標「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」，此標案為水利署歷年最大規模金額的單一工程，得標金額177億元，預計2028年完工並進行15年維運，也使中鼎成為國內重要的水資源概念股。
中鼎今(2024)年第 1季營收292.8億元，年增34%，稅後淨利 7.5億元，年增18.4%，EPS 0.58元；去年營收達1035億元，稅後淨利28.5億元，EPS 2.39元，並將於7月12日除息，配發現金股利約2.05元。
