MoneyDJ新聞 2017-02-03 15:42:11 記者 新聞中心 報導
開發金(2883)旗下凱基證今(3)日表示，公司獨家承銷完成工業電腦廠樺漢(6414)首次ECB(海外無擔保可轉換公司債)籌資案，籌資金額達到2億美元(約63.3億台幣)，存續期間為五年，該ECB轉換價為每股488元，以完成訂價日(1月16日)之收盤價429元計算，溢價幅度約13.75%。
凱基證指出，本案首次整合凱基證與凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)的亞洲投資銀行平台，共同執行內容包含台灣主管機關送件申請、海外獨家主辦配售，吸引了歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與，超額認購達3倍以上，成功為樺漢再添營運資金，並創造更高的國際資本市場知名度。
此外，凱基證也指出，公司已連三年蟬連國內承銷案與承銷金額雙冠王，此次獨家完成樺漢ECB發行，並負責該檔ECB次級市場造市，提供流動性，致力滿足各類型客戶的交易需求；未來凱基證將透過兩岸三地通路、外資人脈和海外配售能力，持續提供客戶更優質的一站式服務，以擴大國內外資本市場規模及合作。
